【行業深度】洞察2024：中國細胞培養基行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：奧浦邁(688293)，近岸蛋白(688137)，中牧實業(600195)，雙鷺實業(002038)，通化東寶(600867)，冠昊生物(300238)，三生國健(688336)，潔特生物(688026)等

本文核心數據：戰略集群;市場集中度;細分賽道;波特五力模型;

中國細胞培養基行業競爭格局市場份額

從21世紀初開始，通過一系列并購與整合，賽默飛、丹納赫和默克三大品牌合計占據全球約90%的培養基市場份額，產品線覆蓋抗體、重組蛋白、疫苗和細胞基因治療等各種領域。在中國市場，賽默飛也是占據主要地位，并且市場份額逐年提升。2021年賽默飛的Gibco細胞培養基產品占比37%，其次是Cytiva(思凡拓)的HyClone培養基產品，占據16%。澳斯康是國內細胞培養基市場份額排名第一的國產品牌，在所有品牌中排名第三。

注：截至2024年2月，上述數據為2021年，Frost & Sullivan暫未公布最新數據，屆時以最新發布為準

國內市場也以三大進口廠商為主，以奧浦邁、健順生物為首的國內企業近幾年進步明顯，但目前市場份額仍較小，擁有廣闊的進口替代空間。2017-2021年，中國細胞培養基市場中國產占比由19.2%提升至33%。在新冠疫情的助推下，國內培養基廠商奧浦邁市場份額由3.5%提升至4.9%;澳斯康在大客戶康希諾新冠疫苗放量的推動下，HEK293培養基銷量大增，市場份額由7.1%上升至12.3%。盡管在動物疫苗領域，國產化率已經較高;三大進口培養基品牌仍占據絕大部分市場份額。初步核算，2022年國產化率提升至35%。

而無血清培養基的國產化率相對較低，但近年來穩步提升，從2017年的6.7%提升至2021年的29.6%，初步核算2022年突破30%。

中國細胞培養基行業市場競爭梯隊

進口企業賽默飛(Gibco)、被丹納赫收購的Cytiva(HyClone)、默克(Millipore)在中國市場占據絕對優勢。2021年澳斯康超越Merck躍居第三，主要與新冠疫苗相關培養基需求增加相關。奧浦邁在蛋白及抗體藥培養基領域優勢突出，澳斯康在疫苗應用領域領先。

從競爭梯隊上看，頭部企業為賽默飛、丹納赫，第一梯隊是澳斯康、奧浦邁以及默克，這些企業在細胞培養基產品上具有穩定性、成活度高、細胞數量多、抗體表達好的優勢。

第二梯隊是源培生物、倍諳基以及海外兩家企業在中國市場表現較好。倍諳基專在無血清培養基方面的技術和產品取得了重要突破，能夠支持細胞的高密度培養和高效擴增，并且產品質量和技術服務水平在國際上具有競爭力。第三梯隊是市場份額較小的沃美生物以及其他企業。

中國細胞培養基行業市場集中度

根據行業市場份額情況可以了解到，細胞培養基行業市場集中度高，2021年CR3包括賽默飛、丹納赫以及澳斯康在內的三家企業就已經超過65%。前五名企業占據了80%的市場份額，這些企業具有較高的技術、品牌和市場壟斷性。CR10幾乎囊括了市面上主流的品牌，2021年達95%。初步核算，從目前的趨勢上看，國產品牌市場份額會進一步提升，但是暫時不會出現新的行業競爭者，目前的競爭格局將持續，2022年CR3將上升至68%，CR5達82%。

中國細胞培養基行業企業關鍵競爭力

對于培養基供應商，想要保證培養基穩定性，則要著重優化原材料的供應商管理與生產工藝兩個方面，以及培養基生產能力同樣重要。首先，客戶會進行原材料供應商選擇，而品牌力包括市場口碑、CDMO業務流程等因素在考量范圍內。因此企業想提高市場競爭力可以從上述兩方面入手。

其次，客戶會進行小規模培養基性能和表現評估，供應商可以從提升配方開發能力入手。生產工藝是影響培養基穩定性的另一重要因素。按照物質狀態，培養基可分為干粉培養基與液體培養基。以干粉培養基生產為例，干粉研磨工藝直接影響培養基生產質量。因此良好的培養基生產商應當擁有更小規模干粉培養基的試生產用于樣品生產問題排除以及規模放大試生產能力。

最后，客戶會對生產適應性進行評估，能進行大規模穩定供應的競爭力更好。優秀的供應商會將雜質水平控制在限度范圍內，從而保證培養基批次生產的穩定性。

中國細胞培養基行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前行業激烈程度較低，進口企業壟斷了市場70%左右的份額，產品技術壁壘較高，上游先進原材料成本較高，因此議價能力較高。中游細胞培養基制備工藝復雜，技術壁壘高，還要涉及許可證等審批問題，整體產品單價較高，下游議價空間有限，議價能力較低。由于行業技術壁壘和市場壁壘較高，潛在進入者威脅較低，產品可替代性較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國細胞培養基行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國細胞培養基行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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