預見2024：《2024年中國大健康行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：目前國內大健康行業主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等

本文核心數據：中國大健康行業市場規模、中國醫藥產品銷售額、中國大健康上市企業營業收入

行業概況

1、定義

大健康作為一種全局性的理念，是基于時代發展、社會需求與疾病譜改變而提出的。大健康主要是圍繞著人的衣食住行以及人的生老病死，關注各類影響健康的危險因素和誤區，提倡自我健康管理，以及對生命全過程全面呵護的理念。大健康追求的不僅是個體身體健康，還包含精神、心理、生理、社會、環境、道德等方面的完全健康。大健康的范疇涉及各類與健康相關的信息、產品和服務，也涉及到各類組織為了滿足社會的健康需求所采取的行動。

2、產業鏈剖析：大健康涉及范圍較廣

大健康產業鏈上游由產品及設備研發制造行業構成，主要包括醫藥研發外包、藥品制造、醫療器械制造、保健品制造、健康器械制造;

大健康產業鏈中游由醫藥商業和健康服務業構成，其中，醫藥商業包括醫藥流通、醫藥零售、醫藥批發、醫藥倉儲等，健康服務業包括醫療行業、健康管理服務行業、養老服務行業、健康文化、健康旅游、健康體育、健康地產、醫療美容行業、互聯網醫療、醫療信息化、健康保險等行業;

大健康產業鏈下游主要為醫療機構、醫生及消費者(患者)。中國大健康產業鏈如下：

由于大健康產業的全局性和全周期性，其產業脈絡縱橫，從上游制造環節，中游服務環節到下游應用環節，涵蓋范圍甚廣，企業主體多樣，大健康產業鏈各環節重點企業如下：

行業發展歷程：行業向多元化方向發展

1994年，國務院決定在江蘇鎮江、江西九江進行社會統籌與個人賬戶相結合的社會醫療保險制度的試點，為全國醫療保險制度改革探索經驗，由此揭開醫改序幕。1996年開展第一次全國衛生工作會議，提出深化改革，加快發展，開創衛生工作新局面。

2009年新一輪醫改方案正式出臺，并提出建立健全醫療保障體系，基本公共衛生服務的均等化，實現"重治療"向"重預防"轉變的前提。與此同時，《基本藥物制度實施方案》也相應出臺，國家基本藥物制度工作正式實施。由此，我國醫療衛生體系公平性和可及性加速提升。

2016年習近平主席在全國衛生與健康大會上強調把人民健康放在優先發展戰略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大衛生、大健康的觀念開始普及，以往以治病為中心逐漸向為以人民健康為中心轉變，此后，中央和地方政府繼續出臺政策促進大健康產業多元發展。隨著我國社會經濟的發展，人民的深層次健康意識覺醒，人民對健康這一概念有了更高質量的理解和追求。

行業政策背景：政策加持向高質量發展

大健康產業的發展關乎實現國民健康長壽以及對美好生活的追求，是具有巨大市場潛力的新興產業。在產業規劃方面，國家陸續出臺《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十四五”國民健康規劃》、《關于建立完善老年健康服務體系的指導意見》等指導政策，對大健康產業的細分市場發展重點、發展目標等做出具體部署，推動大健康產業的規范化、快速、可持續發展。

行業發展現狀

1、醫療衛生機構數量逐年增長

根據衛健委數據顯示，2018-2023年我國醫療衛生機構數量總體保持穩中有升的趨勢，從2018年的100萬個醫療衛生機構上升至127.1萬個。其中，全國醫院數量從2018年的3.3萬個上升至2023年的3.9萬個，增長近6000個;社區衛生服務中心從2018年3.5萬個增長至2023年3.7萬個，增長幅度約2000個。

2、醫療器械生產企業超過3.6萬家

近年來，中國醫療器械生產企業數量呈快速上升趨勢。截至2023年底，中國醫療器械生產企業超過3.6萬家，2018-2023年的復合增速超過17%。

自2019年工信部開展第一批專精特新“小巨人”企業認定后，我國醫療器械專精特新“小巨人”企業數量保持穩定增長。2023年，全國共有115家醫療器械企業成功認定專精特新“小巨人”。截至2023年底，我國共有397家以醫療器械為主營的專精特新“小巨人”企業。

3、居民醫療保健支出創新高

根據國家統計局發布的數據，2015-2023年，中國居民人均醫療保健消費支出整體呈現增長趨勢。2023年中國居民人均醫療保健消費支出為2460元，名義同比增長16.0%，占人均消費支出的比重為9.2%。

4、移動醫療用戶規模超過3.6萬戶

根據中國互聯網信息中心(CNNIC)公布的數據，2020-2022年我國移動醫療用戶規模不斷提升，截至2023年6月底，中國移動醫療用戶規模達到3.64億戶，較2021年12月增長6466萬人。中共中央國務院于2022年底發布的《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》也提出，要積極發展“互聯網+醫療健康”服務。隨著相關政策日益完善，互聯網醫療行業已然步入新階段。

5、大健康產業規模達到13萬億元

大健康產業作為一種新興產業，是繼信息技術產業之后“財富第五波”。2021年，中國大健康產業市場規模首次達10萬億元量級。初步統計2023年中國大健康產業市場規模達到13萬億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：細分領域涌現出一批強勢競爭者

在中藥業務板塊，隨著《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》等政策發布，中藥行業市場活力進一步激發，白云山、云南白藥、步長制藥等領先代表企業的業績表現相對突出。

化學制劑板塊，近年來市場受到帶量采購、醫保談判等政策影響，傳統化學藥板塊的收入和利潤增速有所放緩。而創新藥市場受“集采”、一致性評價等政策的推進，內部分化進一步加劇，以華東醫藥、復星醫藥等為代表的頭部企業依靠提前布局和強大的研發實力，市場競爭優勢明顯。

醫療器械板塊，國內市場逐漸從低端向高端轉型，從本土走向國際化、多元化布局發展方向。以邁瑞醫療、英科醫療等為代表的領先企業正加速海外市場拓展和品牌建設。

生物制品板塊，受益于新冠疫情的影響，行業內大部分企業實現高增速，以遼寧成大、智飛生物等為代表的行業內企業正在加速成長。

醫療服務板塊，如藥明康德、愛爾眼科、迪安診斷等龍頭企業憑借品牌效應和規模效應，進一步加速擴張步伐，拓展全國乃至全球醫療服務市場，打開新的成長空間，市場競爭優勢進一步擴大。

注：上市公司業務眾多，存在企業跨板塊經營，此圖主要依據同花順二級行業分類劃分。

2、區域競爭：廣東等地企業布局相對較多

從行業企業分布來看，根據前瞻智慧招商系統監測數據，中國大健康產業相關企業主要分布在廣東地區、東部沿海地區，此外，北京、四川、河南地區也有較多相關企業布局。

行業發展前景及趨勢預測

2、“十四五”時期大健康行業全方位發展

目前，我國的大健康產業正處于快速發展階段，隨著新技術應用，將創造更多新型的健康服務模式和滿足健康保障新需要的新產品，客觀上將進一步推動大健康產業的加快發展。在政策、市場和創新等多重因素的驅動下，我國大健康產業正朝著創新多元化、集約化和融合發展的趨勢邁進，隨著大健康產業鏈發展不斷升級，大健康產業發展逐步呈現出以下四個方面的趨勢：產品升級、服務升級、主體升級和市場升級。

3、預計到2029年大健康產業規模達24萬億元

隨著大健康產業政策進一步落實，產業創新驅動力增強，產業鏈現代化水平提高，全民健康保障體系進一步健全，大健康產業發展潛力將進一步釋放。預計到2029年中國大健康產業市場規模將達到24萬億元，2024-2029年中國大健康產業年均復合增長率超過10%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國大健康產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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