【行業深度】洞察2024：中國降壓藥行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、競爭梯隊等)

行業主要上市公司：華海藥業(600521);福元醫藥(601089);國藥現代(600420);信立泰(002294);華潤雙鶴(600062);昂利康(002940);立方制藥(003020);花園生物(300401)等

本文核心數據：各類降壓藥市場份額占比;降壓藥行業終端市場份額占比;中國降壓藥企業市場份額;中國降壓藥行業市場集中度等

中國降壓藥行業細分藥品市場份額

根據《中國高血壓防治指南(2023年)》，臨床上推薦的常用降壓藥包括鈣離子拮抗劑(CCB)、血管緊張素轉化酶抑制劑(ACEI)、血管緊張素受體拮抗劑(ARB)、利尿劑、β受體阻滯劑、單片復方制劑及血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)這七大類。此外烏拉地爾、多沙唑嗪等其他藥物也被應用于高血壓治療，但由于副作用或適用患者群體有限等原因并不被推薦作為常規使用藥物。

從七大類臨床推薦常用降壓藥市場份額占比來看，2022年，我國鈣離子拮抗劑(CCB)市場份額占比最高，占比近41%，其次是單片復方制劑，占比近18%。

中國降壓藥行業終端市場份額

從終端市場來看，2022年，中國降壓藥醫院終端銷售額占比近76%，藥店終端銷售額占比約24%。

中國降壓藥行業競爭梯隊

從我國降壓藥行業競爭梯隊來看，阿斯利康、拜耳、諾華和輝瑞等外資企業為原研藥品廠商，進入市場早，患者依從性相對較高，占據主要市場份額，處于第一梯隊;施慧達、華海藥業、石藥集團、福元醫藥本土企業已經在細分產品領域形成一定競爭力，占據了一定市場份額，處于第二梯隊;其余占據市場份額極小的本土企業處于第三梯隊。

中國降壓藥行業市場份額

從降壓藥行業企業市場份額占比情況來看，2022年，阿斯利康、拜耳、諾華和輝瑞四家外資企業市場份額占比最高，占比分別約9.7%、8.8%、8.1%和5.0%。其余企業市場份額占比均在5%以下。

中國降壓藥行業市場集中度

我國降壓藥行業市場集中度已經較高，2022年，CR3已超26%，CR5已超36%，CR10超47%。我國降壓藥行業仍由外資企業主導，雖然市場集中度較高，但隨著集采促進國產替代及本土廠商加速仿制藥和原研創新藥布局，預計未來市場格局將發生較大變化。

中國降壓藥行業代表性企業產品布局對比

從七大類臨床推薦常用降壓藥布局情況來看，本土代表性企業中，正大天晴和華潤雙鶴布局種類最豐富，施慧達布局種類最少。

中國降壓藥行業競爭狀態總結

從波特五力模型角度分析，由于我國降壓藥行業現有競爭者數量較多且國內本土企業要從外資原研企業手中爭奪市場份額，故現有競爭者競爭較為激烈。同時，雖然行業利潤較高，但技術門檻也較高，故行業新進入者威脅不是很大。由于降壓藥行業中，上游也為技術密集型產業，因此，上游供應商議價能力較強。降壓藥行業本身也是技術密集型行業，且其需求存在剛性，故下游議價能力弱。替代品威脅方面，降壓藥在高血壓治療領域難以替代，故替代品威脅小。

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