【行業深度】洞察2024：中國軸承制造行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

行業主要上市公司：萬向錢潮(000559);瓦軸B(200706);五洲新春(603667);新強聯(300850);襄陽軸承(000678);光洋股份(002708);龍溪股份(600592);雷迪克(300652);雙飛集團(300817);南方精工(002553)等

本文核心數據：市場份額;行業集中度;軸承業務占比

1、中國軸承制造行業競爭層次

中國軸承行業高端市場主要由八大跨國軸承集團公司占有，包括瑞典企業SKF、德國企業Schaeffler(INA+FAG)、日本企業NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美國企業TIMKET;而軸承行業中低端市場主要由中國大型領先企業如人本股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司等企業瓜分市場。

經過多年發展，我國本土企業生產的產品穩定性、精度等技術指標已經大幅提升，但依舊大都集中于中低端，高端軸承產品以及企業的國際競爭力與國際八大家相比還有較大的差距，在某些核心領域的軸承產品研發甚至還是空白。

2、中國軸承制造行業市場份額

根據《中國機械工業年鑒2022》披露的數據，2021年，在國內廠商中，人本集團和萬向錢潮市場份額占比最高，分別為9.2%和5.9%。其余企業市場份額占比均在3%以下。整體來看，中國軸承制造行業的企業較為分散，頭部企業市占率仍舊較低。

3、中國軸承制造行業市場排名

根據軸承行業協會披露的信息，2022年、2023年，中國軸承制造企業軸承業務營收前十大企業排名變化較小，人本股份有限公司、萬向錢潮股份有限公司和浙江天馬軸承集團股份有限公司始終位列前三。

4、中國軸承制造行業市場集中度

我國軸承制造行業企業數量較多，市場集中度不高。根據中國軸承工業協會公布的數據，2020年我國軸承行業的CR10為28.1%。2021年、2022年我國軸承行業的CR10在28.0%左右

5、中國軸承制造行業企業布局

目前，在明確公布軸承業務營收及毛利率的代表性公司中，瓦軸B的軸承業務營收最高，達到了20.46億元;龍溪股份的軸承業務毛利率最高，達到了45.14%。此外，萬向錢潮軸承相關業務板塊(汽車零部件)營業收入達96.09億元。

注：以上采用2022年數據。

6、中國軸承制造行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國軸承行業競爭者數量多、市場集中度低，現有競爭者之間的競爭較為激烈;上游軸承鋼領域市場集中度高，上游供應商的議價能力較強;從下游市場整體來看，軸承產品應用廣泛，產品供不應求，但中低端軸承產品的同質化程度較高，下游客戶議價能力一般;軸承行業的吸引力與進入壁壘一般，現有企業憑借其市場優勢對潛在進入者有一定擠壓，潛在進入者威脅較小;軸承作為國民經濟發展的基礎性元件，應用領域廣泛，替代品威脅較小。

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