預見2024：《2024年中國伺服系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈;發(fā)展歷程;競爭格局;發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

——定義

伺服系統(tǒng)是一種運動控制部件，由伺服驅動器和伺服電機組成，以物體的位移、角度、速度為控制量組成的能夠動態(tài)跟蹤目標位置變化的自動化控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)精確、快速、穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉矩控制。結構上，伺服系統(tǒng)(或稱伺服產(chǎn)品)通常包括伺服驅動器(指令裝置)、伺服電機、伺服反饋裝置(編碼器)三個部分，但通常伺服反饋裝置(編碼器)嵌入伺服電機之中。

伺服系統(tǒng)有多種分類方式，按調節(jié)理論分類可分為開環(huán)伺服系統(tǒng)、閉環(huán)伺服系統(tǒng)和半閉環(huán)伺服系統(tǒng);按使用的驅動元件分類為步進伺服系統(tǒng)、直流伺服系統(tǒng)和交流伺服系統(tǒng);從系統(tǒng)組成元件的性質分類，可分為機電伺服系統(tǒng)、液壓伺服系統(tǒng)(液壓控制系統(tǒng))和氣動伺服系統(tǒng);按系統(tǒng)的應用專用性分類可劃分為通用伺服系統(tǒng)、專用伺服系統(tǒng)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

伺服系統(tǒng)上游原材料包括稀土磁材、硅鋼金屬等，零部件包括電子元器件、IC芯片、傳感器、五金件等，其中具體又包括連接器、電容器、晶體管、接口器件、處理器等。伺服系統(tǒng)中游按專用性程度可分為通用伺服系統(tǒng)和專用伺服系統(tǒng)，按系統(tǒng)構成主要可以分為伺服電機、伺服驅動器、數(shù)控系統(tǒng)(伺服編碼器)等。伺服系統(tǒng)下游應用廣泛，涵蓋紡織、電子、機器人、醫(yī)療、光伏、鋰電等多個領域。

伺服系統(tǒng)上游原材料及零部件供應商主要有寶鋼股份、金力永磁、中環(huán)股份、中芯國際等。伺服系統(tǒng)中游國內供應商主要有匯川技術、禾川科技、雷賽智能等企業(yè)，國外供應商主要有西門子、安川電機等。下游應用領域中，機器人、鋰電、光伏為代表的先進制造行業(yè)處于高景氣度區(qū)間，整體行業(yè)規(guī)模增速較高，未來有望從需求側帶動伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于進口替代期

國外伺服系統(tǒng)產(chǎn)品早在1950年前就已經(jīng)出現(xiàn)，相對國外，我國伺服系統(tǒng)發(fā)展較晚，在2005年后才逐步發(fā)展起來。我國伺服系統(tǒng)行業(yè)主要可劃分為發(fā)展萌芽期、初步增長期、進口替代期三個發(fā)展階段，當前，我國正處于進口替代的關鍵時期，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)性價比逐步提高，在機床、機械等領域進入加速進口替代。

行業(yè)政策背景：全方位支持行業(yè)發(fā)展

自2013年發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄》以來，政策面不斷向好，支持國內伺服系統(tǒng)廠商發(fā)展。國家開始產(chǎn)業(yè)結構調整，通過發(fā)展高端裝備實現(xiàn)轉型，制造業(yè)全面升級，提升自動化與智能化生產(chǎn)能力。“十三五”明確提出加快建設制造強國，實施《中國制造2025》，加快發(fā)展新型制造業(yè)，實施智能制造工程，加快發(fā)展制造關鍵裝備等。隨著中長期的規(guī)劃提出，在8年內均會有配套政策支持，以達到規(guī)劃目標，保證行業(yè)增速。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——細分產(chǎn)品

按系統(tǒng)的應用專用性分類可劃分為通用伺服系統(tǒng)、專用伺服系統(tǒng)。專用伺服需要基于不同行業(yè)的應用需求提供專業(yè)化產(chǎn)品，其市場規(guī)模較小，其下游應用領域包括風力發(fā)電、礦山機械、纜車索道、電梯等。從市場結構來看，我國伺服市場中，通用伺服市場規(guī)模占比約為80%，專用伺服市場規(guī)模約為20%，近年來基本保持穩(wěn)定。

——市場規(guī)模

2008-2021年，國內伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由24.5億元增長至279.3億元，CAGR高達20.59%，其中，2021年增長較快，同比增長37.09%，主要受益于2021年上半年制造業(yè)景氣度較高，需求較為旺盛。2022年中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為271億元，2023年初步估計超300億元。

行業(yè)競爭格局

——競爭梯隊

我國伺服系統(tǒng)市場主要分為日韓品牌、歐美品牌和國產(chǎn)品牌三大陣營，由于需要的技術水平較高，伺服系統(tǒng)市場一直為外資品牌主導。近年來，國內廠商通過引進、消化吸收國際先進技術等舉措，不斷加強伺服系統(tǒng)相關的技術研發(fā)和生產(chǎn)能力，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質量和技術水平不斷提升，并逐漸在國內市場中取得一定的份額，但與國際知名企業(yè)相比，其在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。

——市場集中度

我國伺服系統(tǒng)市場集中度較高，無論是在專用伺服系統(tǒng)市場還是通用伺服系統(tǒng)市場，頭部企業(yè)均占據(jù)較高市場份額。但是在不同細分市場頭部企業(yè)類型構成有所不同。專用伺服系統(tǒng)頭部廠商要以國產(chǎn)品牌為主，以菲仕技術、匯川、北京超同步等廠商為代表，TOP6廠商占據(jù)中國專用伺服市場接近70%的市場份額。通用伺服系統(tǒng)頭部廠商主要以匯川技術為代表的內資品牌及其他外資品牌。以匯川技術、西門子、松下等內外資品牌為代表的TOP3廠商占據(jù)國內通用伺服市場40%的市場份額。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——發(fā)展趨勢

從發(fā)展趨勢來看，在市場競爭趨勢上，未來，國產(chǎn)品牌與外資品牌競爭將有所加劇，爭奪高端市場自主權;在技術創(chuàng)新趨勢上，整個自動化控制系統(tǒng)的集成度會越來越高，“控制+驅動”集成產(chǎn)品，“驅動+執(zhí)行”集成產(chǎn)品會越來越普及，甚至會朝著“控制+驅動+執(zhí)行”集成產(chǎn)品方向發(fā)展;在細分市場趨勢上，隨著產(chǎn)業(yè)升級高檔型與標準型比例逐漸上升，伺服系統(tǒng)在機床領域的市場空間將進一步擴大。

——發(fā)展前景

從長期來看，隨著《中國制造2025》戰(zhàn)略的提出，汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進產(chǎn)業(yè)結構調整，部分行業(yè)投資過熱、產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象將得到緩解。同時，隨著工業(yè)自動化的不斷深入，伺服系統(tǒng)下游機器人市場應用的不斷擴大，對上游關鍵系統(tǒng)組件的需求將被拉動。無論是從客觀需求，還是從其巨大作用來看，伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景，其市場規(guī)模將持續(xù)擴大。基于伺服系統(tǒng)較好的發(fā)展前景，預計到2029年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將超500億元，年復合增速約為11.1%。

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