【行業深度】洞察2024：中國力矩傳感器行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：柯力傳感(603662)、八方股份(603489)、申昊科技(300853)、中航電測(300114)、拓邦股份(002139)、香山股份(002870)、蘇州固得(002079)、賽摩智能(300466)等

本文核心數據：競爭梯隊;市場集中度;產品布局;波特五力模型;

中國力矩傳感器市場競爭梯隊

力控傳感器領域國內外龍頭差距較大，國內宇立和坤維相對領先。根據高工機器人數據，2022年中國力矩傳感器市場依然以外資品牌為主導，國產份額低于30%，國內廠商主要有宇立儀器(未上市)、坤維科技(未上市，航天級技術)、柯力傳感(布局高端力矩傳感)、東華測試(力傳感器技術領先)等，國外主要有ADI、ST以及TDK等。

中國力矩傳感器市場近年來入局者逐年增加，但受限于該行業的高技術壁壘，真正具備批量供應能力的廠商依然較少，根據2022年國內銷量口徑，ATI、坤維、鑫精誠、宇立位于第一梯隊，各家廠商下游應用的側重有所差異。ATI作為全球龍頭，經過多年積累，應用面相對更廣，宇立在工業機器人磨拋行業和汽車碰撞測試行業應用較多;坤維在協作機器人、醫療手術機器人、醫療檢測機器人和康復機器人領域優勢顯著;鑫精誠憑借蘋果供應商的身份已經將其產品推廣到3C領域，同時在機器人和醫療行業也有布局。

全國目前力矩傳感器企業數量較少，從區域熱力分布圖可以看出，企業主要集中在傳感器產業較為集中的地區，例如江蘇、上海、廣東一帶。江蘇的行業競爭者有拓科智能、哈工拓普、常州新思維、摩騰電子;上海的主要有安乃達、中物精密;廣東代表性企業有奧庫曼、華力創、非夕機器人;浙江有興隆巨創機電、臺州中清科技。

中國力矩傳感器行業市場集中度

隨著機器人技術的快速發展，機器人應用越來越聚焦于機器人與環境發生交互的場景，如打磨拋光、柔順裝配、醫療康復等，對機器人柔順控制的需求快速增長。低維度的力矩傳感器已經不能滿足高精度多場景的需求，因此市面上追求更高維度的產品。從行業集中度來看，目前行業內出現少數龍頭企業，但是受制于技術壁壘，暫時未形成大規模的生產優勢，因此行業集中度處于中等偏高水平。

中國力矩傳感器行業廠商產品對比

國內外龍頭廠商的產品覆蓋范圍和量程覆蓋范圍基本在同一水平。宇立儀器(SRI)：一共設計生產了9大系列，300多個型號，量程范圍從25N~600000N，0.5Nm~9000Nm直徑15mm~1500mm，厚度5mm~110mm。國內其他廠商的產品系列有待進一步完善，量程覆蓋范圍基本在同一水平。

中國力矩傳感器行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前行業激烈程度較低，產品技術壁壘較高，現有國產企業正在根據下游需求情況進行業務計劃的制定。上游零部件原材料成本較高，因此議價能力較高，此外力矩傳感器制作成本較高，售價較高，目前全國產銷暫未突破一萬套，因此市場產品流通較少，產品目前價格水平較高，下游議價能力較低。由于行業技術壁壘和市場壁壘較高，潛在進入者威脅較低，行業屬于高精度傳感器，不同類型傳感器可替代性較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國力矩傳感器行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國扭矩傳感器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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