【行業深度】洞察2024：中國動畫制作行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業市場份額等)

行業主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國電影(600977.SH)

本文核心數據：動畫制作行業競爭派系;動畫制作行業市場份額;動畫制作行業市場集中度

1、中國動畫制作行業競爭梯隊

我國動畫制作行業可以結合制作企業的技術實力、資金實力、作品產出情況劃分出較為明顯的競爭梯隊?？傮w來看，我國動畫制作行業的頭部企業為光線傳媒，作為我國動畫制作行業的代表性上市企業，光線傳媒依托光線動畫與彩條屋開展動畫制作業務，當前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動畫、好傳動畫、彼岸天動畫、可可豆等多個子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時明月》等多部取得市場熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實力、企業布局以及產品制作情況來看，可以被認為是我國動畫制作行業的頭部企業。

第一梯隊則主要包括奧飛娛樂、中國電影、上海美術電影制片廠、追光動畫、華強方特等廠商，具備一定的資金實力和動畫制作背景，具有動畫制作較長時間的行業經驗，并取得過一定成績，當前正處于企業發展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點十分、藝畫開天等企業則位列我國動畫制作行業的第二梯隊，該部分企業具有一定的技術實力，有少量代表性動畫作品產出，同時得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強資金實力企業的投資，具備較強的發展潛力。

2、中國動畫制作行業市場份額

動畫制作行業在成果產出上主要包括連續劇形式的動畫片，以及動畫電影，在我國動畫制作企業2022年總營收不到90億元的規模的情況下，根據前瞻對2023年上映中國大陸動畫電影票房的初步統計，我國2023年動畫電影票房總額約為79.77億元，在一定程度上可以認為我國動畫電影制作市場占據更大的營收比重，其市場份額情況能夠在一定程度上概括我國動畫制作行業的市場份額情況。

具體來看，追光動畫、華強方特以及光線傳媒所制作的動畫作品取得的票房分別占據我國2023年動畫電影票房的前三位，分別占比23%、19%以及16%。值得注意的是，包括CoMix Wave Films、東映動畫、TMS Entertainment以及吉卜力工作室等廠商在內的日本動畫制作廠商仍占據了我國動畫電影較大部分的市場份額，根據前瞻統計，2023年，我國動畫電影市場約25.53%的市場份額掌握在日本動畫制作廠商的手中。

注：統計按照動畫電影的制作方(即承擔項目制作的工作室)進行核算，因此不涉及發行方。需要強調的是，在企業實際營收確認上，市場份額的占比并不能夠反映該動畫電影制作公司的實際收入，統計結果僅供參考。

3、中國動畫制作行業市場集中度

結合動畫電影票房占比的情況，可以在一定程度上概括我國動畫制作行業當前的發展情況。2023年，我國動畫制作行業市場集中度CR4和CR8分別約為68%和85%，可見我國動畫制作行業的市場集中度較高。

4、中國動畫制作行業企業布局

動畫制作行業廠商在現有技術以及作品的情況下，往往通過IP布局、品牌營銷等方式，與相關機構合作，擴大自身在文化產業領域的影響力，其中，奧飛娛樂、上海電影以及湯姆貓等廠商均實現了較為廣泛的區域的布局。行業業務布局具體情況如下：

5、中國動畫制作行業競爭狀態總結

從動畫制作行業現有競爭者情況來看，市場份額多集中于頭部廠商，在現有參與者具有一定規模的情況下，存在一定的市場競爭;結合產業鏈的整體情況，由于我國動畫制作廠商多采用海外軟件進行動畫制作，而國內的動畫制作技術底座基礎較為薄弱，可用、易用、好用的產品較少，因此供應商的議價能力極強;由于消費者可選擇的動畫作品較多，因此消費者具備一定的議價能力;由于動畫制作行業技術壁壘和資金壁壘逐漸增高，且行業內部存在一定競爭，因此進入者威脅相對較小;替代品威脅上，中國動畫制作行業面臨海外動畫制作廠商以及國產電視劇等多方面的威脅，因此替代品威脅較大。

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