【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)市場(chǎng)份額等)

行業(yè)主要上市公司：納睿雷達(dá)(688522.SH);國(guó)睿科技(600562.SH);超圖軟件(300036.SZ);航天宏圖(688066.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)份額;氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

我國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)主要以國(guó)有企業(yè)和具備軍工、航天等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)為主，因此參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量規(guī)模相對(duì)較小。在新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)氣象探測(cè)系統(tǒng)向多維、立體化發(fā)展的趨勢(shì)下，企業(yè)往往僅具備承擔(dān)氣象探測(cè)系統(tǒng)中的部分細(xì)分業(yè)務(wù)的能力，因此行業(yè)基于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中發(fā)揮的作用可以劃分為四大派系，其中氣象雷達(dá)的代表性企業(yè)包括納瑞雷達(dá)、四創(chuàng)電子、國(guó)睿科技;氣象衛(wèi)星代表性廠商包括雷科防務(wù)、航天宏圖;氣象軟件包括中科星圖、超圖軟件;其他氣象探測(cè)設(shè)備代表性供應(yīng)商包括藍(lán)盾光電和長(zhǎng)江投資。

2、中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)份額

由于我國(guó)氣象探測(cè)設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目主要來(lái)自于國(guó)家建設(shè)規(guī)劃，因此一定程度上可以認(rèn)為我國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)家在氣象探測(cè)系統(tǒng)上的支出相適應(yīng)。通過(guò)對(duì)代表性上市企業(yè)在氣象探測(cè)系統(tǒng)領(lǐng)域的營(yíng)收規(guī)模以及國(guó)家2022年在氣象探測(cè)系統(tǒng)上的支出，前瞻初步統(tǒng)計(jì)得到中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)的市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)。總體來(lái)看，航天宏圖、國(guó)睿科技以及中科星圖分別占據(jù)我國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)份額的前三位，分別占比9%、8%和6%。

3、中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度

結(jié)合氣象探測(cè)系統(tǒng)的市場(chǎng)份額情況，可以統(tǒng)計(jì)出我國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)集中度。2023年，我國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度CR3和CR5分別約為23%和34%，可見(jiàn)我國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)集中度一般。

4、中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)布局

氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)廠商多通過(guò)技術(shù)強(qiáng)化、開(kāi)拓產(chǎn)品應(yīng)用下游行業(yè)以及在盡可能廣的范圍內(nèi)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，其中，國(guó)睿科技、超圖軟件等廠商已實(shí)現(xiàn)海外布局。具體來(lái)看，行業(yè)代表性廠商的業(yè)務(wù)布局具體情況如下：

5、中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者情況來(lái)看，行業(yè)集中度尚可，參與者數(shù)量規(guī)模不大，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)情況一般;結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈的整體情況，由于上游廠商在芯片、電子元器件等領(lǐng)域的供應(yīng)具有較高的技術(shù)壁壘，有其涉及航空航天等領(lǐng)域，其技術(shù)附加值則更高，結(jié)合部分中游廠商正在開(kāi)展前向一體化業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，可以認(rèn)為供應(yīng)商依舊存在一定的議價(jià)能力;由于消費(fèi)者可選擇的產(chǎn)品較多，且廠商多通過(guò)招投標(biāo)參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此消費(fèi)者具備一定的議價(jià)能力;由于氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)壁壘和資金壁壘逐漸增高，且行業(yè)內(nèi)部存在一定競(jìng)爭(zhēng)，因此進(jìn)入者威脅相對(duì)較小;替代品威脅上，中國(guó)氣象探測(cè)系統(tǒng)行業(yè)是與民生發(fā)展有一定關(guān)聯(lián)的行業(yè)，在業(yè)務(wù)提供上具有較強(qiáng)的專業(yè)性，不存在替代品，盡管行業(yè)依舊面臨海外廠商的威脅，但在國(guó)產(chǎn)自主替代的背景下，替代品威脅正呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)。

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