【行業深度】洞察2024：中國MOSFET行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：華潤微(688396.SH);士蘭微(600460.SH);新潔能(605111.SH);揚杰科技(300373.SZ)等

本文核心數據：MOSFET行業競爭派系;MOSFET行業市場份額;MOSFET行業市場集中度

1、中國MOSFET行業競爭派系

MOSFET行業是技術壁壘較高的行業，在高壓MOSFET依舊有部分尖端產品未實現國產替代的背景下，中國MOSFET行業可以劃分為國內廠商和海外廠商兩大派系，其中國內廠商數量較多，代表性的包括華潤微電子、士蘭微、韋爾半導體等，海外則包括英飛凌、安森美、意法半導體等廠商。隨著國內廠商的技術水平持續上升，國內廠商在MOSFET市場中的市占率將呈現出增長的態勢。

2、中國MOSFET行業市場排名

MOSFET作為半導體功率器件中占比最大的細分種類，各功率器件領先廠商均涉及MOSFET產品的研發生產，在MOSFET產品過于細分、尚未有權威榜單公布，因此前瞻選擇通過功率器件廠商排名反映企業在MOSFET領域的企業競爭情況。2023年7月20日-21日，第十七屆中國半導體行業協會半導體分立器件年會暨2023年中國半導體器件技術創新及產業發展論壇于杭州蕭山舉行。會上，中國半導體行業協會公布了2022年中國半導體行業功率器件十強企業名單，其中，士蘭微、揚杰科技、華潤微等知名上市廠商位列其中。

3、中國MOSFET行業市場集中度

結合ICWISE對各大廠商在中國市場的占有率情況進行市場集中度的計算，目前國內MOSFET市場中，依舊有較大的市場份額掌握在海外廠商的手中：其中英飛凌依靠全面的產品布局占據著20%以上的市場，安森美亦占據了10%以上的市場份額。綜合來看，中國MOSFET行業CR4接近50%，CR8超過60%，市場集中度較高。

4、中國MOSFET行業企業布局

從中國MOSFET行業廠商的業務布局情況來看，多數廠商均在其總部所在區域進行布局的基礎上，在國內多個地區設立生產基地以及技術支持中心，除此之外，包括揚杰科技、燕東微等領先廠商則逐步實現了海外布局。

5、中國MOSFET行業競爭狀態總結

從MOSFET行業現有競爭者情況來看，當前行業廠商數量規模一般，且市場集中度較高，因此現有競爭者的競爭程度一般，但行業競爭程度有進一步加劇的趨勢。

上游廠商的議價能力方面，由于上游廠商供應的產品的技術具有較高的技術壁壘，在高制程、高精度的產品生產上，上游廠商的議價能力之強則更加凸顯。而對于下游廠商的議價能力上，MOSFET行業的格局則呈現出分化的情況，在中低壓MOSFET領域，由于廠商技術實力較為接近，因此容易出現價格競爭的情況，消費者的議價能力較強;而在高壓MOSFET領域，由于下游需求較大，而具有相關技術的廠商較小，因此導致消費者議價能力相對較弱。綜合來看，下游廠商的議價能力一般。

潛在進入者威脅方面，由于MOSFET行業是技術性較強的行業，具有較高的技術壁壘，且需要長期的研發投入，因此，潛在進入者的威脅較小。

替代品方面，MOSFET在小部分領域和IGBT等其他類型的功率半導體呈現互相替代的趨勢，但由于MOSFET產品適用于更高頻的工作環境，因此其他功率半導體元器件對MOSFET產品的替代能力有限。

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