2024年中國AI算力行業上游發展現狀分析 AI算力上游產業附加值高【組圖】

行業主要上市公司：百度集團(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數據：AI芯片市場規模;GPU芯片市場規模;FPGA市場規模;AI服務器出貨量

AI算力上游發展環境

AI算力離不開上游AI芯片、GPU、FPGA、ASIC等高性能軟硬接的支撐，也離不開滿足大規模算法的AI服務器的環境支持。目前，我國AI算力上游市場國產能力有待提高。

AI芯片市場接近千億

人工智能芯片是人工智能產業鏈的重要硬件。近年來，隨著算力中心的增加以及終端應用的落地，中國人工智能芯片需求也持續提升。根據深圳市人工智能行業協會披露的數據，2021年中國人工智能芯片市場規模達到427億元，同比增長124%，目前，中國人工智能芯片發展尚處于初級階段，無論是技術研發還是應用落地都有廣闊的空間。在政策、市場、技術等合力作用下，中國人工智能芯片行業將快速發展，深圳市人工智能行業協會初步測算2022年市場規模達到850億元。

GPU市場有待發展

中國GPU芯片行業起步較晚，本土企業缺乏競爭力，除了軍工等重要戰略領域，國內企業極度缺乏競爭力。由于行業內并無規模較大的GPU芯片企業，因而缺少對于市場情況的掌握。目前，中國并未有權威機構對國內GPU芯片市場規模進行統計。

當前國內GPU市場主要由NVDIA、AMD、INTEL等企業壟斷。根據企業公告顯示，NVDIA、AMD、INTEL三家企業的中國地區營收比例約在26%左右。結合全球市場規模情況測算，2017-2022年中國GPU芯片市場規模呈現出逐年上升趨勢。2022年，中國GPU芯片市場規模約為116億美元。

注：上述數據根據全球GPU市場規模與全球頭部GPU企業中國區營收占比計算，數據僅供參考。

FPGA近年需求攀升

數據中心建設、人工智能和自動駕駛等新興市場的加速發展，帶動了FPGA需求持續增長。2017-2022年，中國FPGA芯片市場規模呈現逐年增長的趨勢，根據Frost&Sullivan數據，2022年中國FPGA市場規模為208.8億元，同比上漲18.1%，占到全球市場比重約37%。

AI服務器年復合增速18%

從AI服務器的出貨量情況來看，2022年中國AI服務器出貨量達到28萬臺，同比增長了23%，六年累計出貨量超過82萬臺。

隨著人工智能技術的不斷進步，模型規模不斷擴大。現階段主流的自然語言處理模型規模已由原來的幾百萬參數擴大到數十億參數的大模型。這些大模型在訓練過程中對計算資源的需求較大。與此同時，隨著AI技術在各行各業的廣泛應用，對模型在線推理的需求也在急速增長。預計到2027年將達到65萬臺，2022-2027年年均復合增長率(CAGR)約為18%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國AI算力(人工智能算力) 產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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