2024年中國AI算力行業區域發展現狀分析 “東數西算”戰略推動區域AI算力整體協調發展【組圖】

行業主要上市公司：百度集團(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數據：區域梯隊;機柜分布;

中國“東數西算”工程的戰略意義

與“西氣東輸”“西電東送”“南水北調”等工程相似，“東數西算”是一個國家級算力資源跨域調配戰略工程，針對我國東西部算力資源分布總體呈現出“東部不足、西部過剩”的不平衡局面，引導中西部利用能源優勢建設算力基礎設施，“數據向西，算力向東”，服務東部沿海等算力緊缺區域，解決我國東西部算力資源供需不均衡的現狀。“東數西算”工程對我國的長遠發展有重要的意義：

中國算力西遷的經濟性分析

中西部地區土地和電力成本優勢顯著：東部一線核心城市(北上廣深)工業用地成交樓面均價顯著高于中西部算力樞紐地區城市(呼和浩特、蘭州、成都、銀川、貴陽)。2022年，北京工業用地成交樓面均價為1465元/平方米，而成都僅283元/平方米，相差較大。

全國AI算力區域梯隊分析

京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈等區域算力發展水平處于領先。整體來看，廣東、北京、上海及周邊省份算力發展指數總體較高，其中廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海排名前六位于第一梯隊，算力發展指數達到40以上，山東首次超越上海位列第五。四川、河北、河南、福建、湖南、湖北、貴州、安徽、廣西排名七到十五位，算力發展指數達到20以上。北上廣及周邊省份依托雄厚經濟基礎、把握算力發展機遇，在先進計算關鍵技術創新、算力產業提振、算力基礎設施建設、算力發展環境優化、算力創新應用推廣等維度均取得突出成果，整體算力發展指數領先。

AI算力數據中心機柜：分布在一線城市

數據中心機柜分布主要以一線城市及周邊為主。由于北京地區互聯網企業聚集，需求相對旺盛，各家廠商在北京及周邊地區均有大量布局。我國數據中心行業東西地區供給分布極不均衡，主要原因系需求決定數據中心供給分布。對比我國的東西部地區的上架率可知，東部上架率普遍高于50%，西部普遍低于50%，主要系西部數據計算需求少，導致了閑置過剩比較嚴重。

從2021年存量機柜總數區域分布看，以上海為核心的長三角區域需求旺盛，近年來華東地區的建設規模持續高漲，存量較大，領先于全國水平。

注：數據來自中國數據中心工作組發布的《2021年中國數據中心市場報告》，數據年份為2021年，截至2024年1月6日，中國數據中心工作組暫未發布2022-2023年的區域數據。

AI算力數據中心市場現狀：恢復緩慢

《中國數據中心服務市場(2022年)跟蹤》報告顯示，一方面，數據中心市場的主要客戶群體—互聯網客戶(含云計算廠商)需求恢復不及預期;受前兩年“新基建”政策影響，仍有大批量機柜在2022年投產，2022年一線城市對于數據中心的建設指標審批趨嚴，預計未來會有好轉。北京互聯網企業及央國企總部較多，對于數據中心服務的需求相對較好，北京市內數據中心處于供不應求的狀態。此外，各地政策引導低質量老舊數據中心出清，主要數據中心服務商通過資本并購、老舊數據中心改造將進一步提升市場集中度。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國AI算力(人工智能算力) 產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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