【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK)、拼多多(PDD.O)、美團(tuán)(03690.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)份額;社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

隨著2019年社區(qū)團(tuán)購(gòu)的洗牌，以及2020年互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加快布局，我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了改變。目前我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為商品成交總額超過(guò)200億元的領(lǐng)頭企業(yè)，其中有美團(tuán)優(yōu)選、興盛優(yōu)選和多多買菜;第二梯隊(duì)有淘菜菜、小區(qū)樂(lè)等企業(yè)，其商品成交總額在5-200億元之間;第三梯隊(duì)企業(yè)的商品成交總額小于5億元，代表企業(yè)有本來(lái)鮮、大拇指等。

(按商品成交總額) 從代表性企業(yè)分布來(lái)看，江蘇省有蘇寧易購(gòu)(002024.SZ)、大東方(600327.SH)等代表企業(yè);上海則有拼多多旗下的多多買菜等企業(yè);浙江省分布有贊(08083.HK)、盒馬鮮生、小區(qū)樂(lè)等企業(yè);廣東的代表性企業(yè)有微信旗下快團(tuán)團(tuán)平臺(tái)，上游供貨商國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ)、怡亞通(002183.SZ)等企業(yè);社區(qū)團(tuán)購(gòu)龍頭企業(yè)興盛優(yōu)選位于湖南省，食享會(huì)、勁仔食品等企業(yè)也位于湖南。

2、中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)國(guó)金證券交易所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2022年，多多買菜、美圖優(yōu)選和興盛優(yōu)選這三家占據(jù)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。其中多多買菜的市場(chǎng)份額最大，達(dá)到44%;其次是美團(tuán)優(yōu)選和興盛優(yōu)選，市場(chǎng)份額分別為32%和17%。

3、中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度及較高。2022年，92%的市場(chǎng)份額集中在排名前三的社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)。經(jīng)歷了2019年的行業(yè)洗牌期后，大批企業(yè)退出社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)和零售巨頭傾向于合并或收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以降低競(jìng)爭(zhēng)壓力，這導(dǎo)致了市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。另一方面，進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)需要大量的投資，涉及到技術(shù)平臺(tái)、供應(yīng)鏈建設(shè)、物流網(wǎng)絡(luò)等。這些高投入成本可能限制了許多小規(guī)模企業(yè)的進(jìn)入，并使得市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)主要由能夠投入大量資本的企業(yè)來(lái)主導(dǎo)。

4、中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從企業(yè)布局來(lái)看，中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)主要集中在廣東省，北京市和江浙滬這幾個(gè)地區(qū)。核心業(yè)務(wù)占比方面，淘菜菜(09988.HK)、多多買菜(PDD.O)、美團(tuán)優(yōu)選(03690.HK)等企業(yè)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)占比分別為65%、30%和24.5%，上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中。重點(diǎn)布局區(qū)域方面，多多買菜和美團(tuán)優(yōu)選覆蓋的區(qū)域最大，其次是淘菜菜(淘寶買菜)，興盛優(yōu)選的業(yè)務(wù)布局減少至湖南、湖北和江西三個(gè)省份。業(yè)務(wù)情況方面，多多買菜采用低價(jià)補(bǔ)貼方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，目前已在大部分省市實(shí)現(xiàn)扭虧為盈;美團(tuán)則深耕服務(wù)，推出美團(tuán)明日達(dá)超市和閃電倉(cāng)，提升了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的配送服務(wù);淘菜菜重點(diǎn)放在打造高質(zhì)量商品，直連種植基地構(gòu)建了直采直銷網(wǎng)絡(luò);興盛優(yōu)選選擇退回核心區(qū)域，逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利。

5、中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)情況方面，根據(jù)以上的資料可以看到目前社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)主要是“新三團(tuán)”—多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選和淘菜菜這三家之間的市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)，老牌社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)興盛優(yōu)選已退回其核心市場(chǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)，市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不高;消費(fèi)者議價(jià)能力方面，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的商業(yè)模式易于復(fù)制，所提供的產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，消費(fèi)者選擇范圍廣泛，為了留著消費(fèi)者，平臺(tái)之間不得不打價(jià)格戰(zhàn)，消費(fèi)者占據(jù)主導(dǎo)地位，議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng); 供應(yīng)商議價(jià)能力方面，社區(qū)團(tuán)購(gòu)頭部平臺(tái)采購(gòu)量大，對(duì)供應(yīng)商有較強(qiáng)的吸引力，供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)需要大量的投資，涉及到技術(shù)平臺(tái)、供應(yīng)鏈建設(shè)、物流網(wǎng)絡(luò)等。這些高投入成本可能限制了許多小規(guī)模企業(yè)的進(jìn)入，所以潛入進(jìn)入者威脅和替代品威脅不大。

根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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