【行業深度】洞察2024：中國焊接機器人行業競爭格局及市場排名(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：埃斯頓(002747.SZ)、機器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凱爾達(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三豐智能(300276.SZ)、華恒股份(833444.OC)

本文核心數據：焊接機器人企業銷量排名;焊接機器人企業集中度;焊接機器人企業競爭力

1、中國焊接機器人行業企業競爭梯隊

焊接機器人行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業有機器人、三豐智能;注冊資本在5-10億元之間的企業有：埃斯頓、哈工智能、埃夫特、配天機器人等;其余企業的注冊資本在5億元以下，如圖靈智造、華恒股份等。

2、中國焊接機器人行業企業競爭派系

目前國內焊接機器人銷售市場已經形成了三大派系：日系、歐系和國產品牌，其中日系品牌主要有安川、發那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;歐系品牌包括瑞士的ABB，德國的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等;國產品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機器人、配天機器人、新松機器人、藦卡等。整體來看，日系和歐系品牌主要占據高端市場份額，而國產品牌以中低端市場為主，近幾年逐漸向高端市場滲透。

3、中國焊接機器人市場出貨量排名

從焊接機器人最大的細分市場——弧焊機器人的出貨量來看，2022年，日系品牌安川電機的弧焊機器人出貨量位居第一，其次是發那科、埃斯頓、卡諾普等。整體來看，日系品牌占據領先地位。

4、中國焊接機器人行業市場集中度

從國內企業在焊接機器人銷售市場集中度來看，2023年上半年，CR1企業市占率超過10%，CR5企業市場集中度超過20%，CR10企業銷量市場集中度超過30%，國產焊接機器人市場集中度水平一般。

注：以上僅統計國內企業份額，根據上市企業披露數據測算。

5、中國焊接機器人行業企業布局及競爭力分析

從焊接機器人相關業務經營規模來看，企業經營規模差距較大，其中埃斯頓在2023年上半年的工業機器人及成套設備(包含焊接機器人和多關節機器人等)業務營收17.32億元;從業務毛利率來看，大部分上市公司的焊接機器人業務毛利率在10%-20%之間;從企業技術研發來看，上市公司高度重視技術研發創新，大部分企業均已具備自主創新研發及制造能力。

注：以上僅匯總有相關業務披露的上市企業。

6、中國焊接機器人行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國焊接機器人行業現有企業較多，龍頭企業之間的競爭較為激烈;上游供應商主要為機器人零部件和焊接組部件，議價能力適中;而下游需求市場主要是汽車、鋼結構加工、金屬制品等大型工業制造企業，議價能力較強;同時，行業進入存在資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國焊接機器人行業競爭激烈程度中等偏高，具體五力競爭總結如下：

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