【行業深度】洞察2024：中國LED行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：木林森(002745.SZ);三安光電(600703.SH);佛山照明(000541.SZ);利亞德(300296.SZ)等

本文核心數據：LED行業競爭派系;LED行業市場份額;LED行業市場集中度

1、中國LED行業競爭派系

LED行業中根據企業聚焦的環節以及企業技術實力較為強勁的領域進行劃分，可以將LED行業的廠商劃分為LED芯片及外延廠商、LED封裝廠商、LED顯示廠商以及LED照明廠商。行業各派系中競爭者眾多，其中，相當一部分LED代表性企業已完成了對LED產業鏈多環節的布局。

2、中國LED行業市場排名

2023年6月9日，以“開啟中國LED高質量發展黃金新十年”為主題的第十屆中國LED首創獎頒獎典禮舉行，中國LED首創獎共收到278家企業參評資料，經過組委會對申報企業的篩選、核查以及專家評審委員會的評審，最終公布2022年度中國LED行業營收50強。其中，木林森股份有限公司以165.17億元的營收位列LED行業的首位。LED行業營收前10位排名如下：

3、中國LED行業市場集中度

2022年，中國LED行業的整體市場規模為6750億元，結合LED行業營收榜單的排名情況，可以初步統計得到LED行業的CR4和CR8分別為6.93%和11.38%，表明中國LED行業市場集中度極低，市場競爭極為激烈。

4、中國LED行業企業布局及競爭力評價

由于LED行業多為半導體、光電設備制造廠商，同時涉及全國營銷、技術支持等內容，故多數廠商均圍繞總部所在區域，進行生產以及研發布局，同時在全國各地積極設立相關營銷和技術支持類控股子公司。

5、中國LED行業競爭狀態總結

從LED行業現有競爭者情況來看，行業中下游企業眾多，競爭較為激烈。低端產品市場競爭以價格戰為主，大量中小廠商多集中于生產低端產品，產品同質化嚴重;而中高端產品市場競爭以品牌和技術為主。綜合來看，LED現有競爭者之間競爭仍較為激烈。

從上游議價能力情況來看，LED行業的供應商主要集中在原材料和芯片等方面。原材料方面，LED上游關鍵原材料如鎵、PCB板、環氧樹脂、鋰電池等供給較為充分，部分國產化程度較低的原材料也能通過進出口貿易得到補充。而芯片方面，由于LED芯片具有一定的技術壁壘，部分企業在知識產權方面具有一定的先進性，因此LED芯片方面企業具有一定的議價能力。綜合來看，原料供應商對我國LED上游企業具有一定的議價能力。從下游議價能力來看，LED行業產品的購買可分為下游企業對中間產品的購買和一般消費者對終端產品的購買。其中，下游企業由于數量眾多，對中間產品需求大，其議價能力有限。再看終端產品市場，國內市場還未全面打開，因此目前國內LED市場仍然屬于買方市場，消費者議價能力較強。

從潛在進入者的威脅來看，在LED產業中，構成市場進入障礙的主要有技術要求和資金要求。LED行業具有較長的產業鏈，從上游到中游再到下游，行業進入門檻逐步降低，潛在進入者威脅較大。

替代品威脅方面，與傳統CCFL背光源相比，LED具有色彩還原好、省電、壽命長、污染小等優點。盡管部分LED產品領域面臨著成本價格過高的問題，但隨著LED技術的進步及市場的發展，傳統CCFL勢必將遭到淘汰。淘汰白熾燈路線圖的公布雖然給LED燈具帶來較大的市場空間，但LED并不是唯一的選擇，LED也存在替代品。對LED市場造成較大沖擊的有新型照明技術是OLED。OLED照明產品優勢顯著，應用在照明上具有輕、薄、光源分布均勻等優勢，打破傳統照明體積大、僵硬、厚重的問題，同時OLED能夠克服LED高成本的缺點。未來隨著新一輪科技周期的來臨，Mini/Micro LED等新興顯示技術對傳統LED產品也會造成沖擊。

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