【行業(yè)深度】洞察2024：中國糖尿病用藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：通化東寶(600867);甘李藥業(yè)(603087);魯抗醫(yī)藥(600789);奧賽康(002755);華東醫(yī)藥(000963);北陸藥業(yè)(300016);福元醫(yī)藥(601089)等

本文核心數(shù)據(jù)：糖尿病用藥行業(yè)細(xì)分藥品市場份額;糖尿病用藥企業(yè)市場份額;糖尿病用藥行業(yè)給藥方式市場份額;糖尿病用藥行業(yè)終端市場份額;糖尿病用藥行業(yè)市場集中度

中國糖尿病用藥行業(yè)細(xì)分藥品市場份額

臨床上將糖尿病用藥分為促胰島素分泌劑、雙胍類、噻唑烷二酮類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、胰島素、GLP-1受體激動劑等八大類。從這八大類細(xì)分藥品市場份額占比來看，2022年，我國胰島素市場份額占比最高，約為37%，其次是GLP-1受體激動劑，占比約為15%。

中國糖尿病用藥行業(yè)給藥方式市場份額

從糖尿病用藥給藥方式來看，2022年，我國注射制劑銷售額占比52%，口服用藥銷售額占比48%。

中國糖尿病用藥行業(yè)終端市場份額

從終端市場來看，根據(jù)藥融云披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國糖尿病用藥醫(yī)院終端銷售額占比約75%，藥店終端銷售額占比約25%。

中國糖尿病用藥行業(yè)競爭梯隊

目前，在我國糖尿病用藥市場上，海外原研廠商市場份額占比約80%，故諾和諾德、賽諾菲、禮來等原研廠商仍處于第一梯隊。通化東寶、甘李藥業(yè)、中美華東等本土廠商在細(xì)分藥品市場上已占有一定份額，且研發(fā)實力較強(qiáng)，處于第二梯隊。

中國糖尿病用藥行業(yè)市場份額

從糖尿病用藥行業(yè)企業(yè)市場份額占比情況來看，2022年，諾和諾德、賽諾菲和禮來三家外資企業(yè)市場份額占比最高，合計已超40%。整體來看，我國糖尿病用藥市場上海外原研廠商市場份額占比約80%，本土企業(yè)占比約20%，本土企業(yè)市場份額占比仍很低。

中國糖尿病用藥行業(yè)市場集中度

我國糖尿病用藥行業(yè)企業(yè)集中度較高，2022年，CR3已超40%，CR5已超50%，CR10超70%。雖然我國糖尿病用藥行業(yè)市場集中度較高，但近年來本土廠商紛紛在仿制藥和原研創(chuàng)新藥方面加速布局，市場競爭激烈，未來市場格局預(yù)計將發(fā)生較大變化。

中國糖尿病用藥行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)績情況

從披露糖尿病用藥業(yè)務(wù)營業(yè)收入的上市公司來看，2022年，通化東寶糖尿病用藥營業(yè)收入及毛利率最高，分別為23.31億元和83.86%。

中國糖尿病用藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，由于我國糖尿病用藥行業(yè)國內(nèi)現(xiàn)有本土競爭者要從外資原研企業(yè)手中爭奪市場份額，現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。同時，雖然行業(yè)利潤較高，但技術(shù)門檻也較高，故行業(yè)新進(jìn)入者威脅不是很大。由于糖尿病用藥行業(yè)中，上游也為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此，上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)。糖尿病用藥行業(yè)本身也是技術(shù)密集型行業(yè)，且其需求存在剛性，故下游議價能力弱。替代品威脅方面，糖尿病用藥在糖尿病治療領(lǐng)域難以替代，故替代品威脅小。

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