2024年中國精密儀器行業細分市場現狀分析 工業自動化設備是重要類型【組圖】

行業主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數據：市場規模;代表性企業銷量;

細分行業儀器種類繁多

精密儀器行業主要分為包括工業自動化測控儀器與系統信息計測與電測儀器、科學測試分析儀器、各類專用檢測與測量儀器。其中工業自動化測控儀器與系統包括控制系統、伺服執行器、溫度/壓力/流量檢測儀表等;信息計測與電測儀器包括電子測量儀器、幾何量測量儀器等;科學測試分析儀器包括實驗分析儀器、試驗機、光學儀器等各類專用檢測與測量儀器包括供應用儀器儀表、環境監測專用儀器儀表及導航、測繪、氣象及海洋專用儀器等。

工業自動化國產化率有待提升

工業自動化設備是精密儀器中的主要設備類型，而控制層是實現工業自動化的“指揮部”，主要功能是控制自動化設備在工作空間中的運動位置、姿態和軌跡操作順序等，主要包括PLC、DCS、GMC、SCADA其中PLC應用最廣泛，為核心基礎技術。高端產品國產化率低，國內品牌集中于低端市場。當前，外資企業高度壟斷我國中大型高端PLC市場，國產品牌在小型PLC市場占據一席之地。

根據國家高新技術創業中心數據顯示，2021年，工業自動化控制產品中，PLC國產化率最低，僅6.8%。當前，外資企業高度壟斷我國中大型高端PLC市場，國產品牌在小型PLC市場占據一席之地。

注：截止2024年1月4日，數據統計時間為2021年底，暫無最新數據。

電子測量儀器近年發展迅速

信息計測與電測儀器主要包括電子測量儀器和幾何測量儀器。電子測量儀器在商業應用中更為常見，包括示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載等。近年來，政策的支持以及下游應用市場的不斷發展促進了中國電子測量儀器行業的發展，據Frost&Sullivan數據，中國電子測量儀器行業市場規模由2015年的26.29億美元增長至2021年的50億美元，2022年達53億美元。

實驗分析儀器規模穩步增長

分析儀器作為精密儀器的重要部分，是各行業檢測研發領域必不可少的測試工具。其應用領域非常廣泛，覆蓋了我國工業、農業、食品、醫藥衛生、交通、科研、環保、航空航天等各個方面，在國民經濟建設各行業的運行中承擔著把關者和指導者的任務。隨著中國國民經濟和科學技術的發展，以及行業各項法規的實施，中國對實驗室分析儀器的市場需求在不斷上升。

據上海儀表儀器行業協會數據，2019-2021年，中國近三年實驗分析儀器企業主營收入及利潤總額規模逐年增長，行業經營效益良好，2021年，實驗分析儀器制造主營收入達到346.5億元，占儀器儀表制造總收入比重約為3.8%;據國家統計局數據，2022年，中國儀器儀表制造營業收入達到9835.4億元，利潤總額1017.6億元，初步測算，2022年實驗分析儀器收入及利潤總額分別為364億元和61億元。

環境監測儀器迎來需求增長期

環境監測是提高環境質量、解決環境問題的重要手段，近年來隨著環境監測的精細化發展，精密儀器的需求不斷提高。根據中國環境保護產業協會統計數據，2016-2021年我國環境監測產品的銷量及增長率整體處于上升趨勢，2020年受到外部環境因素影響，環保項目開工率、工時、完工率等指標均受到不利影響，但市場規模仍維持在高位。2022年，我國代表性企業環境監測儀器銷售超過21.7萬臺，同比增長17%。

注：根據環境監測儀器專業委員會統計，上述數據為行業部分企業數據;

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國精密儀器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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