2024年全球動力鋰電池行業市場現狀分析 中國廠商影響力持續擴大【組圖】

行業主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數據：全球動力鋰電池出貨量;全球動力鋰電池裝機量;主要廠商動力鋰電池裝機量市場份額(全球市場);主要廠商動力鋰電池裝機量市場份額(海外市場)

全球動力鋰電池出貨量及裝機量呈高速增長趨勢

在中國、歐洲、日韓、美國等主要國家大力發展全球新能源汽車的背景下，全球動力鋰電池市場近年來出貨量保持高速增長的趨勢。根據EVTank披露的數據，2022年全球動力鋰電池出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%。

裝車量方面，根據SNE Research披露的數據，全球動力鋰電池裝機量已從2019年的115.2GWh增長至2022年的517.9GWh。2023年1-11月，全球鋰電池裝機量達624.4GWh。整體來看，全球動力鋰電池裝機量保持高速增長態勢。

全球市場上中國廠商份額保持領先

根據SNE Research披露的數據，2023年1-11月全球動力電池裝機量TOP10公司中，中國公司依然占據6席，分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技，6家公司合計市占率達63.7%。其中，寧德時代和比亞迪市占率之和依然過半，達53.1%。

注：以上統計期間為2023年1-11月。

具體來看，2019年以來，中國廠商在全球市場上的影響力持續擴大，中國主要廠商在全球市場上市場份額占比整體呈上漲趨勢，壓縮韓國和日本廠商份額。

注：以上中國主要廠商指裝機量位列全球前十的中國廠商，韓國主要廠商指LG新能源、SK On、三星SDI，日本廠商指松下。

海外市場上中國廠商競爭力繼續提升

此外，2023年前三季度，得益于以特斯拉為首的汽車整車廠越來越多地采用磷酸鐵鋰電池，寧德時代在除中國以外的海外市場裝機量同比增長近兩倍，市場份額已經追平韓國電池巨頭LG新能源。整體來看，其他中國廠商在海外市場上的市場份額占比也呈上漲趨勢。

此前，海外市場上三元鋰電池是主要技術路線，但由于磷酸鐵鋰電池的價格優勢，海外汽車整車廠越來越多地采用磷酸鐵鋰電池，對于以磷酸鐵鋰電池為主流技術路線的中國廠商來說，未來在海外市場上份額占比有望繼續上漲。

注：以上統計期間為2023年1-9月。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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