2024年中國糖尿病用藥八大細分市場競爭狀況全面分析【組圖】

行業主要上市公司：通化東寶(600867);甘李藥業(603087);魯抗醫藥(600789);奧賽康(002755);華東醫藥(000963);北陸藥業(300016);福元醫藥(601089)等

本文核心數據：中國不同代次胰島素市場份額占比;中國第二代胰島素企業市場份額占比;中國第三代胰島素企業市場份額占比;中國GLP-1受體激動劑企業市場份額占比;中國α-糖苷酶抑制劑市場細分產品占比等

1、中國胰島素市場競爭狀況

胰島素可分為第一代、第二代、第三代胰島素，從我國胰島素市場細分產品占比來看，第三代胰島素占據主要市場份額，2022年銷售額占比約66%;其次是第二代胰島素，2022年銷售額占比約18%;第一代胰島素已經基本被市場淘汰。

注：其他主要包括德谷胰島素、雙胰島素、胰島素/GLP-1復方。

從企業競爭狀況來看，第二代胰島素市場上，本土廠商通化東寶已占據主要份額，2022年占比40%，其次是外資廠商諾和諾德，占比約39%。

第三代胰島素市場上，諾和諾德、賽諾菲、禮來三家外資廠商仍占據市場份額前三，合計占比超75%，本土廠商甘李藥業競爭力較強，但與三家外資廠商仍有差距。

2、中國GLP-1受體激動劑市場競爭狀況

我國GLP-1受體激動劑市場上，外資原研廠商諾和諾德一家獨大，2022年市場份額占比近75%。

3、中國DPP-4抑制劑市場競爭狀況

DPP-4抑制劑市場上，截至2023年，國內上市的產品有西格列汀、維格列汀、沙格列汀、阿格列汀、利格列汀和曲格列汀6種。2019年至2022年，國內藥企相繼完成了對進口DPP-4抑制劑的首仿藥的圍獵，隨后多款DPP-4抑制劑進入仿制藥密集獲批期，當前市場競爭較激烈。

4、中國SGLT-2抑制劑市場競爭狀況

SGLT-2抑制劑方面，截至2023年，國內上市產品有達格列凈、恩格列凈、卡格列凈、艾托格列凈片及恒格列凈5種，艾托格列凈片尚未完成首仿，恒格列凈是由恒瑞醫藥自主研發的1類新藥，是中國首個自主研發的SGLT2抑制劑。

當前本土仿制廠商競爭力較弱，4家外資原研廠商及1家本土原研廠商競爭力較強。

5、中國α-糖苷酶抑制劑市場競爭狀況

國內上市的α-糖苷酶抑制劑有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇。其中，阿卡波糖占據80%以上市場份額。

從企業競爭狀況來看，阿卡波糖的大部分市場份額被拜耳占據，其次是中美華東和綠葉制藥兩家本土廠商。

6、中國雙胍類市場競爭狀況

雙胍類市場上，目前我國鹽酸二甲雙胍片的生產企業超過100家，競爭十分激烈，但主要市場份額還是由外資原研廠商施貴寶占據，2022年，其市場份額占比超80%。

7、噻唑烷二酮類市場競爭狀況

噻唑烷二酮類市場上，目前國內上市的產品只有羅格列酮和吡格列酮，其中羅格列酮占據近80%的銷售額。

從企業競爭狀況來看，羅格列酮無上市進口藥物，數十家本土廠商瓜分市場份額。

8、中國促胰島素分泌劑市場競爭狀況

促胰島素分泌劑包括磺脲類和格列奈類兩種。在國內上市的磺脲類藥物有格列本脲、格列美脲、格列齊特、格列吡嗪和格列喹酮。其中，格列美脲屬于第三代磺酰脲類抗糖尿病藥，在國內磺酰脲類產品中市場份額占比最高，不過市場格局由原研賽諾菲占據主導地位，海匯藥業、北陸藥業等國產企業參與競爭。

國內上市的格列奈類藥物有瑞格列奈、那格列奈和米格列奈，其中瑞格列奈占比最高。從企業競爭狀態來看，外資廠商諾和諾德占據主要市場份，2022年其市場份額占比超45%，本土廠商豪森藥業和福元藥業市場份額占比也已較高。

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