【行業深度】洞察2023：中國倉儲物流行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基達鑫(002492.SZ)等

本文核心數據：中國倉儲物流行業競爭梯隊;中國倉儲物流市品牌榜單;中國倉儲物流市場集中度

1、中國倉儲物流競爭梯隊

從營業收入來看，我國倉儲物流行業競爭梯隊可以分為三大梯隊。第一梯隊2022年全年營業收入在1000億元以上，代表公司包括建發股份、物產中大、廈門象嶼、廈門國貿、順豐控股、中國外運等。第二梯隊營業收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、中儲股份、圓通速遞、傳化智聯、德邦股份等。第三梯隊營業收入在100億元以下，代表公司包括飛力達、龍洲股份、上海雅仕、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊對應的公司數量最多。

2、中國倉儲物流行業公司排名

根據CNPP，2023年我國十大倉儲物流品牌榜包括京東產發、菜鳥網絡、蘇寧物流、日日順供應鏈、廈門象嶼、中外運物流、中儲股份、安得智聯、寶供物流、中遠海運物流。其中，廈門象嶼、中外運物流、中儲股份、中遠海運物流為國資背景的公司，其余為民營企業。總體來看，我國倉儲物流行業中，國有企業和民營企業呈現共同發展、相輔相成的競爭格局。

3、中國倉儲物流行業市場集中度

當前，我國倉儲業發展的基本格局是產業門檻低，投資進入較容易，但投資回報率相對較低，企業不容易做大。從注冊資本來看，超過一半的企業注冊資本低于500萬元，雖然企業數量較多，但以中小規模企業為主，民營企業占主體地位。

倉儲業繼續保持著市場集中度低的市場態勢。從企業地區分布的角度來講，倉儲業市場相對分散。隨著物流業振興規劃的逐步實施，物流業的市場集中度將不斷提升。作為物流業的重要組成部分，倉儲業的市場集中度也會隨之提升。同時倉儲業所特有的對地理資源的依賴性也加強了這一趨勢。近年來，倉儲物流產業的集中度有了進一步提升。一方面，長三角、珠三角和京津冀環渤海三大區域成為中國倉儲物流市場最為活躍和集中的地區，并為這些地區物流產業的發展和快速集聚提供了可能。另一方面倉儲物流市場份額向大型、專業化物流企業集中的步伐加快，為大規模、高效率、專業化，具有區域性、全國性乃至國際性服務網絡的大型物流服務企業提供了生長空間，并將形成一批具有較強競爭能力和大規模的服務網絡的大型龍頭物流企業。

從中國倉儲物流行業主要上市公司相關業務的營收情況來看，根據申萬行業分類，2022年我國倉儲物流板塊上市公司TOP5營收為913.57億元，結合倉儲物流的市場規模來看，則2022年我國倉儲物流行業CR5為1.51%，行業集中度非常低。

4、中國倉儲物流行業企業布局及競爭力評價

在我國倉儲物流行業的代表性企業中，可以看出，具有全國布局的企業并不普遍，多數企業實施區域性布局戰略，將倉儲物流資源集中在特定地區進行布局，通常，這些企業會選擇華東地區進行布局。

5、中國倉儲物流行業競爭狀態總結

從供應商議價能力角度來看，倉儲物流企業的供應商主要是擁有土地資源的政府或者國企、信息技術和設施設備提供商等，由于土地資源是由政府統一控制在相對合理范圍，這里主要討論倉儲設施設備和信息技術提供商。綜合來看，供應商議價能力較強。下游議價能力方面，對顧客來說，價格和服務質量是其最關心的問題。對于散戶來說，其議價能力不高。但是對于大的公司客戶，比如淘寶之類的，其議價能力相當高，使公司的利潤率降低。潛在競爭者方面，當前倉儲物流行業的利潤較低，進入壁壘比較低。當前的威脅主要來自新加入者，如外資企業。隨著中國對外開放的進一步深入，越來越多的外資倉儲物流公司進入中國市場。外資公司憑借者雄厚的資金和科技實力成為國內民營倉儲物流企業最大的威脅。替代品方面，倉儲物流是貨物從生產端到銷售端所需要經過的必須環節，因此幾乎沒有可替代性，替代品威脅小。從行業內部競爭激烈程度來看，目前，行業競爭者數量眾多，行業集中度低，因此行業現有競爭水平較為激烈。

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