2023年中國電控單體(組合)泵行業市場規模及競爭格局分析(附應用場景分布、發展趨勢前景等)

1、電控單體(組合)泵的定義

電控單體泵是用于產生噴油器(或噴射器)的噴射壓力的裝置。按照高壓產生裝置的不同，可將燃油噴射系統分為分配泵、直列泵、泵噴嘴和單體泵電控燃油噴射系統。

電控單體組合泵是在傳統直列泵的基礎上，用電控單體泵(EUP)替代原來的供油部件，同時由電子控制單元(ECU)通過電磁閥對轉速、油量、噴油正時等進行控制的高壓油泵，其安裝、連接和驅動方式可以保持不變。

為了符合日益嚴格的排放標準和提高車輛的機動性、靈活性以及經濟性的要求，柴油機噴油系統正向著高噴射壓力、自由靈活調整噴油量和噴油正時、噴油速率最佳控制的方向發展，電子控制的柴油噴射系統是實現柴油噴射過程柔性控制的有效手段，電控單體(組合)泵系統應運而生。

2、電控單體(組合)泵全球發展現狀分析

隨著工業設計和制造水平的不斷提升，現代柴油機的性能愈發提高，高動力、低排放、低油耗和高可靠性已經成為了柴油機產品的賣點。電控單體(組合)泵的應用可以大大降低柴油機的使用和維護成本，是柴油機燃油噴射系統的關鍵組件。根據全球咨詢機構The Business Research Company的數據，2022年全球電控單體(組合)泵的市場規模在28.6億元左右，2023年預計將超過30億元。

注：人民幣-美元匯率根據中國人民銀行發布2022年平均匯率：6.7261RMB/美元。

3、電控單體(組合)泵的應用場景

電控單體(組合)泵作為柴油機電子控制技術的一種，具有結構緊湊、維護方便、油品適應性強等優點，可以有效提高柴油機的經濟性并降低污染物排放，是功率37kW以下缸數1～4缸和功率560kW以上缸數6缸及以上柴油機的最佳選擇，特別在國防裝備領域應用廣泛。

4、電控單體(組合)泵的特點

目前國內柴油發電機用單體泵的泵端壓力為160-180MPa，而噴油器為傳統的機械式，其開啟壓力約為22MPa。在單體泵供油過程中，當噴油器端的壓力大于噴油器的開啟壓力時，噴油器就開始噴油，在噴射過程中最高噴壓力可達160-180MPa。噴射壓力取決于噴油器的總噴射面積、泵油速率、高壓系統容積，啟噴壓力以及針閥偶件、柱塞偶件的配合間隙等。

電控單體泵的特點是各缸單體泵之間相互獨立，所以控制比較靈活，但是單體泵并非直接控制噴油器，而是通過電磁閥控制噴油泵的供油過程和供油規律來間接地控制噴油規律，因此噴射過程的控制精度相對較差，電控單體泵系統可以實現噴油量、噴油正時的柔性控制，噴油壓力取決于單體泵的柱塞直徑與升程。

與目前市場上發展另一種技術——電控高壓共軌系統相比，電控單體(組合)泵與其特點有所差異，在市場偏向方面不盡相同。其中，高壓共軌系統多用于中小功率的柴油機，而單體泵則由于其可以進行各缸獨立控制，多用于大功率的重型柴油機，同時對于中重型采油機來說，電控單體(組合)泵的系統零部件也比共軌系統更成熟。

5、電控單體(組合)泵的市場規模

電控單體(組合)泵系統是我國柴油機行業適配國家“碳中和”、“碳達峰”行動而研發的系統，具有突出的適用性、可靠性和經濟性。目前，隨著污染物排放標準的升級，電控單體(組合)泵已經成為國內主流的燃噴技術路線之一，廣泛應用于工程機械、農業機械、船舶動力等多個領域。2022年，我國國內電控單體(組合)泵的市場規模約為4億元。

目前來看，在商用車領域，由于國家對于廢氣排放的監管日益嚴格，電控單體(組合)泵的應用比例預計將有一定幅度的下降。但在船電重型大功率柴油機以及非道路37KW以下柴油機上的應用，電控單體泵替代機械式產品仍有廣闊的市場空間，特別是針對重型大缸徑柴油機的市場，因其特殊的設計和布局要求，電控單體泵是當前乃至后續很長一段時間內的主流應用。

另一方面，由于國防裝備對可靠性穩定性的高要求，相關零部件目前多以機械式為主。但隨著電控單體(組合)泵行業的不斷發展，以南岳電控為首的國產化企業的產品產線布局已經基本完成，國產電控單體(組合)泵產品的“自主可控”已經基本實現。同時隨著國防裝備的進一步升級，電控產品有望對現用的機械式產品進行替代。

同時，伴隨著國內電控單體(組合)泵企業技術的不斷成熟，國產品牌在成本、質量等優勢的加持下將逐步進入國際市場。

2022年受公共衛生事件對國內經濟的影響，燃料噴射系統市場整體需求下滑，我國電控單體(組合)泵市場規模也隨之下降至4億元左右。2023年，受非道路排放標準升級影響，部分電控單體(組合)泵的存量應用市場向共軌系統切換，我國電控單體(組合)泵市場規模預計將進一步下探。隨著中國船舶發動機2階段排放標準從2022年下半年開始強制執行及單體泵在37kW以下柴油機上的成本和應用優勢逐步顯現，疊加世界政治格局動蕩下國防裝備升級的需求釋放，電控單體(組合)泵在船電重機、37kW以下柴油機以及國防裝備等領域的應用將逐步拓展，未來，市場規模將實現探底回升。綜合來看，我國電控單體(組合)泵的市場規模在2028年將接增長至8億元左右。

6、電控單體(組合)泵市場競爭格局

電控單體(組合)泵所在的燃油噴射系統行業屬于技術密集型和資金密集型行業，行業內的企業在發展過程中需要長期的技術積累和大量的資金投入，因此國內市場的整體參與者數量較少。

從國內廠商角度來看，南岳電控在國內電控單體(組合)泵市場中處于絕對領導地位，目前市場占有率接近70%，在技術積累、品牌力以及產品市占率等方面較行業內其他企業優勢明顯。處于第二梯隊的企業包括威特電噴、紅江機械等企業，其中紅江機械由于隸屬于中國船舶重工集團公司，在軍用領域有較大優勢。

7、電控單體(組合)泵專利技術

(1)中國電控單體(組合)泵專利申請情況

電控單體(組合)泵可根據柴油機工況需求，調整噴油正時和脈寬，全面優化噴油策略，使柴油機各工況的燃燒達到最佳狀況，大幅降低燃油消耗率，是柴油機控制污染物排放的重要手段。根據專利大數據平臺incoPat的數據，2011-2023年我國電控單體(組合)泵專利的申請量波動變化，但多數年份的申請量在15-30項之間，2015年時相關專利的申請量最多，為65項。

(2)中國電控單體(組合)泵技術競爭格局

從我國電控單體(組合)泵技術競爭格局來看，南岳電控(衡陽)工業技術股份有限公司是國內相關技術儲備最充足的主體，企業擁有電控單體(組合)泵相關技術專利數量超過50項。哈爾濱工程大學、北京理工大學和重慶紅江機械有限責任公司位列國內第二梯隊，相關專利的數量在30項左右。此外，廣西玉柴機器股份有限公司、江西直方數控動力有限公司和程度威特電噴有限責任公司的專利數量均在10項及以上。

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