【干貨】細胞與基因治療(CGT)行業產業鏈全景梳理及區域熱力圖

行業主要上市公司：諾誠健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)、科濟生物(02171)等

本文核心數據：細胞與基因治療產業鏈;細胞與基因治療全景圖;細胞與基因治療企業區域熱力圖

細胞與基因治療(CGT)行業全景梳理：中游為核心環節

CGT產業鏈上游主要是試劑、耗材、儀器與設備以及研發和生產外包服務商。其中試劑及耗材主要包括包括培養基、生產用細胞、各類微球色譜材料等。根據研發、生產的不同，CGT研發和生產外包服務商可劃分為CRO(狹義為臨床研究組織，廣義為合同研究組織)、CMO(合同生產組織)、CDO(合同開發組織)及CDMO(合同研發生產組織)。中游藥物研發市場主要包括CAR-T細胞療法、CAR-NK細胞療法等。下游應用市場可分為遺傳病治療、惡性腫瘤治療、傳染病治療、慢性病治療等。

從我國細胞與基因治療(CGT)的產業鏈生態圖譜來看，上游原材料及設備的主要供應商包括拓普生物、春曼醫藥等;各類研發生產外包企業主要包括康龍化成、和元生物等龍頭企業。中游分產品來看，CAR-T細胞療法的主要企業包括藥明巨諾、復興凱特等;CAR-NK細胞療法的主要參與企業包括卡提醫學、國健呈諾等;病毒載體及溶瘤病毒產品主要研發企業包括亦諾微醫藥、樂普生物等。下游則根據治療需求的不同分為遺傳病治療、惡性腫瘤治療等。

細胞與基因治療(CGT)產業鏈區域熱力地圖：廣東省行業最發達

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國細胞與基因治療(CGT)注冊企業主要分布在珠三角和長三角等地，其中廣東和江蘇是細胞與基因治療(CGT)企業主要注冊的熱土。截至2023年10月，廣東省共有相關細胞與基因治療(CGT)企業注冊數達1426家，占比29%，江蘇省共有細胞與基因治療(CGT)企業注冊數533家，占比11%。

從代表性企業區域分布看，中國細胞與基因治療(CGT)代表性企業主要分布在我國東中部地區，上海的代表性企業數量最多，有和元生物、上海復諾健、復星凱特和藥明巨諾，其他代表性企業分布于北京、武漢、深圳、南京等地

細胞與基因治療(CGT)行業代表性企業業務業績情況

根據代表性企業披露的數據來看，我國細胞與基因治療行業代表性企業的毛利率總體較高，同時部分企業存在虧損情況。從相關業務業績來看，復星醫藥作為行業龍頭企業，相關業務營收達到36.99億元，業務占比為17.29%，業務毛利率為79.54%。

注：該圖表數據更新至2023年上半年。

細胞與基因治療(CGT)行業代表性企業最新投資動向

我國細胞與基因治療行業代表性企業投資動向主要分為兩大類，其中，規模較大的醫療集團在細胞與基因治療行業的投資方向主要是投資行業相關公司或設立子公司，而規模較小的初創公司，主要投資方向為擴建擴產、建造廠房等。同時，設立產業投資基金也是行業投資的一大重要方向。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國細胞與基因治療（CGT）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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