預見2024：《2024年中國手術機器人行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：天智航(688277)、威高骨科(688161)、微創(chuàng)機器人(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國手術機器人市場規(guī)模;中國手術機器人進出口;中國手術機器人相關產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布;中國手術機器人市場競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

手術機器人是一種精密的醫(yī)療設備，借助微創(chuàng)傷手術及相關基礎技術的發(fā)展而發(fā)明。被用于在狹小的手術部位實現(xiàn)人類能力范圍以外的精準手術器械操控。是集臨床醫(yī)學、機械學、生物力學、計算機科學等學科于一體的集成操作系統(tǒng)。外科醫(yī)生坐在手術控制臺，觀看由放置在患者體內(nèi)腔鏡傳輸?shù)氖中g部位三維影像，并操控機械臂的移動，以及該機械臂附帶的手術器械及腔鏡。機械臂模擬人類的手臂，為外科醫(yī)生提供一系列仿真人體手腕的動作，同時過濾人手本身的震顫。

相較于傳統(tǒng)手術而言，手術機器人具有減少手術傷口、術后恢復較快及較少術后并發(fā)癥;手術的精準度及手術結果的穩(wěn)定性高等優(yōu)勢。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

手術機器人行業(yè)的上游原材料可以分為軟件供應以及硬件供應。其中軟件供應包括影像采集、導航定位、分析與存儲系統(tǒng);硬件供應包括伺服電機、控制器、減速器、傳感器、其他元器件。中游即手術機器人制造，包括組裝、系統(tǒng)集成、軟件配套。下游為應用機構，主要為醫(yī)院，應用科室包括骨科、心外科、婦科、泌尿科、神經(jīng)外科、普外科等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1997年，中國海軍總醫(yī)院與北京航空航天大學機器人研究所共同研制的第一臺醫(yī)用機器人，在指令下首次完成立體定向顱咽管瘤內(nèi)放射治療術，從而掀開我國醫(yī)用外科機器人研究新的一頁，實現(xiàn)手術機器人行業(yè)零的突破。隨后我國國產(chǎn)“CRAS”手術機器人經(jīng)過多次的技術升級和迭代，2010年國產(chǎn)手術機器人項目開始轉入臨床。2017年我國首家達芬奇手術機器人基礎培訓基地在上海啟用。2022年以來，我國多款國產(chǎn)手術機器人獲NMPA注冊，商業(yè)化進程加速。

行業(yè)政策背景

當前國家層面的手術機器人行業(yè)政策主要以鼓勵類、規(guī)范類為主。在國家政策導向和市場規(guī)律作用下，我國手術機器人產(chǎn)業(yè)逐漸規(guī)范化，我國包括手術機器人在內(nèi)的醫(yī)療器械不斷創(chuàng)新發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國手術機器人市場規(guī)模大幅增長

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年，中國手術機器人市場規(guī)模達7.55億美元。與2016年相比，中國手術機器人的需求大幅增長。根據(jù)Statista估計，到2022年市場規(guī)模增至11.37億美元。結合近年來的市場增速，前瞻初步估計2023年中國手術機器人市場規(guī)模或將達到15億美元以上。

2、腔鏡、骨科手術機器人為招投標熱門產(chǎn)品

2022年以來，手術機器人迎來了上市高峰期，多款產(chǎn)品獲得國家藥監(jiān)局的注冊批準。根據(jù)中國政府采購網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年上半年，全國手術機器人招標公告達46個，中標公告達39個。從中標數(shù)據(jù)看，腔鏡、骨科和神經(jīng)外科手術機器人較為熱門，中標項目，腔鏡手術機器人占比達70%，骨科手術機器人占比達18%。

3、海外手術機器人仍占據(jù)市場大頭

從中國招投標網(wǎng)2023年上半年的中標數(shù)據(jù)可看出，絕大多數(shù)中標方為海外品牌。以腔鏡機器人領域為例，達芬奇2023年上半年中標15臺，圖邁中標2臺、精鋒和康多各自中標1臺。達芬奇在中國17年間裝機超300臺，持續(xù)保持統(tǒng)治地位。整體來看，2023年上半年手術機器人中標品牌中，海外品牌占據(jù)71%。

4、中國手術機器人進口零關稅，進出口差距懸殊

自2023年1月1日起，《中華人民共和國進出口稅則(2023)》中新增手術機器人子目(稅則號列：90189080)，在適用最惠國(含美國等162個國家)待遇條款的國家和地區(qū)進口手術機器人將實現(xiàn)進口零關稅。財政部文件中描述了手術機器人是“以微創(chuàng)方式實施復雜的外科手術的一種醫(yī)療設備”，對“手術機器人”品類的重要性進行了認可。

2023年1-10月，中國手術機器人進口573139臺，進口金額達到22600.10萬美元;出口方面，2023年1-10月，中國手術機器人出口1819190臺，出口金額達到193.51萬美元。均價方面，2023年1-10月中國手術機器人進口均價達到394.32美元/臺，出口單價達到1.06美元/臺。可以看出，中國手術機器人目前對進口強依賴，出口產(chǎn)品附加值則較低。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：手術機器人產(chǎn)業(yè)重點聚集發(fā)達省市

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國手術機器人注冊企業(yè)主要分布在發(fā)達省市，其中廣東省手術機器人行業(yè)數(shù)量最高，達到75家，江蘇省手術機器人企業(yè)數(shù)量排名第二，為55家，北京市手術機器人企業(yè)數(shù)量為30家。

2、企業(yè)競爭：手術機器人行業(yè)百舸爭流

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2022醫(yī)療機器人企業(yè)排行榜”。上榜的手術機器人企業(yè)及其代表產(chǎn)品如下所示：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、中國手術機器人行業(yè)市場驅動力強

中國手術機器人行業(yè)市場規(guī)模未來保持續(xù)性增長，主要受三方面因素驅動：

2、手術機器人發(fā)展前景廣闊

2022年8月，科技部等部門印發(fā)《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經(jīng)濟高質量發(fā)展的指導意見》，鼓勵醫(yī)療領域積極探索醫(yī)療影像智能輔助診斷、臨床診療輔助決策支持、醫(yī)用機器人、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智能醫(yī)療設備管理等場景。手術機器人作為醫(yī)用機器人重要細分產(chǎn)品之一，成為重點關注對象。結合近幾年來中國手術機器人市場規(guī)模增速，前瞻初步預測2029年中國手術機器人市場規(guī)模有望達到113億美元以上。

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