【行業深度】洞察2024：中國食用油行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：金龍魚(300999);西王食品(000639);道道全(002852)等

本文核心數據：食用油行業競爭梯隊;食用油行業企業布局等

中國食用油行業競爭梯隊

根據國家糧食和物資儲備局數據，2022年食用油銷售額大于100億元的企業有金龍魚和中糧集團等，位于行業競爭第一梯隊;30-100億元區間內包括山東魯花、長壽花、上海良友、西王食品等，位于第二梯隊;小于30億元企業包括佳格食品、廈門中盛、重慶油脂等，位于第三梯隊。

從代表性企業分布來看，行業代表性企業主要分布在上海、安徽、山東等華東地區，廣東、湖南等中南地區，以及新疆、甘肅等西北地區。

中國食用油企業競爭格局

根據國家糧食和物資儲備局數據，2022年金龍魚以458億元的食用油銷售額位列第一;其次中糧集團食用油銷售額超100億元，位列第二;山東魯花和上海良友位列第三和第四。

國家糧食和物資儲備局數據顯示，金龍魚、中糧集團、山東魯花、上海良友、長壽花市場規模占比分別為39.0%、15.3%、6.7%、3.1%、2.6%，位居前五。

中國食用油行業集中度

市場集中度方面，中國食用油行業集中度比較高，目前CR3為61%，CR5為67%，CR7為72%左右。

中國食用油行業企業布局及競爭力評價

從六家本土食用油企業業務布局來看，2022年金龍魚食用油相關業務收入為986.06億元，占營收比重約38.3%，業務收入規模居行業第一;其次是京糧控股和道道全，業務收入分別為118.85億元和55.57億元;從業務概況來看，本土食用油上市公司產品多為大豆油、花生油、玉米油等：

中國食用油行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，替代品威脅方面，食用油屬于日常生活必需品，幾乎不存在替代品威脅;現有企業競爭方面，目前行業集中度高，企業梯隊分布較為清晰，同時行業產品同質化程度較高，現在企業都在積極提高自家產品市占率，綜合來看，行業有競爭者競爭激烈程度處于中等水平;上游供應商議價能力方面，食用油行業上游主要為農作物供應商，由于上游供應數量氣候影響較大，部分農作物依賴進口，同時上游農作物貿易行業集中度較高，綜合來看，食用油行業上游議價能力強;下游客戶議價能力方面，作為日常消費品，食用油的消費價格彈性較小。中國食用油市場為寡頭競爭市場，消費者的討價還價能力很弱，只能被動的接受價格。綜合來看，下游消費者議價能力較弱;同時，從行業吸引力和進入門檻兩方面來看，目前食用油行業吸引力適中，但進入門檻較高。綜合來看，食用油行業新進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，食用油產業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國食用油行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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