【行業深度】洞察2023：中國牙膏行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：云南白藥(000538);兩面針(600249);片仔癀(600436)等

本文核心數據：牙膏行業競爭梯隊;牙膏行業企業布局等

中國牙膏行業競爭梯隊

依據相關業務收入對中國牙膏行業競爭梯隊進行分析，業務收入大于50億元的企業有云南白藥和同仁堂等，位于行業競爭第一梯隊;10-50億元區間內包括九芝堂、登康口腔、桂林三金等，位于第二梯隊;小于10億元企業包括片仔癀、兩面針、中國金典集團等，位于第三梯隊。

根據企查貓以“口腔清潔用品制造”為選定行業，以“牙膏”為關鍵詞進行搜索，得到牙膏企業區域分布。中國牙膏行業企業主要分布在廣東、浙江、上海、天津、江蘇等地區，其余省份企業較少。

從代表性企業分布來看，行業代表性企業主要分布在華南地區，如云南的云南白藥、廣西的兩面針和桂林三金等，以及華東沿海地區，如福建的片仔癀、江蘇的金典等。

中國牙膏企業競爭格局

歐特歐國際咨詢公司統計的數據顯示，2023年4月MAT(2022年5月至2023年4月)滾動年間，包括天貓、淘寶、京東、抖音、快手等17個平臺在內的全網牙膏類產品銷售額為107.06億元。分品牌來看，云南白藥、黑人、佳潔士零售額占比分別為12.1%、8.6%、7.0%，位居前三。其次，高露潔、舒客和舒適達等品牌零售額占比為5.9%、4.7%和4.2%

中國牙膏行業集中度

市場集中度方面，中國牙膏行業集中度一般，目前CR3為27.7%，CR5為38.3%，CR8為49.4%左右。

中國牙膏行業企業布局及競爭力評價

由于中國牙膏市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業牙膏業務發展概況，及企業注冊資本、經營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

中國牙膏行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，牙膏屬于比較剛需的日化產品，目前受新興替代品威脅較小;現有競爭者數量多，競爭風險高;現階段牙膏市場原材料市場普遍被一些大公司壟斷，故對上游供應商議價能力一般;此外，牙膏行業的下游需求主要是商品流通行業，對下游議價能力較弱。同時，運用中藥等草本植物制作純天然牙膏用品越來普及，因此我國越來越多的藥企開始進入牙膏行業，潛在進入者威脅較大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，牙膏產業的競爭情況如下圖所示。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國牙膏行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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