【行業深度】洞察2023：中國寵物醫療行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

寵物醫療行業主要上市公司：瑞普生物(300119.SZ);康眾醫療(688607.SH);禾豐股份(603609.SH)等

本文核心數據：中國各省市寵物醫院數量;中國寵物醫院十大品牌排名;中國寵物醫院市場份額;中國寵物醫院市場集中度

1、中國寵物醫療行業區域競爭

從寵物診療機構的區域分布來看，截至2022年10月，全國寵物診療機構數量達19930家，廣東省數量最多，達2080家;其次是江蘇，數量達1726家;山東、浙江、四川、遼寧、河南省的寵物診療機構數量超過千家，較2021年同期增長10.7%。根據調查數據，成都、北京、上海、重慶、廣州、深圳、鄭州、武漢等城市的寵物醫院數量超過400家。

從代表性企業分布情況來看，北京、上海的代表性企業數量較多，北京市分布有芭比堂、寵頤生、美聯眾合、寵愛等企業;上海市分布有多家國際動物保健企業，如勃林格殷格翰(中國)、默沙東(中國)等。此外，廣東、天津、江蘇、湖北等地均有代表性企業分布。

2、中國寵物醫療行業品牌排名

從品牌排名來看，根據買購網的統計數據，2023年新瑞鵬寵物以85.4的品牌指數在寵物醫院中排名第一;瑞派寵物緊隨其后，品牌指數為84.5;芭比堂排名第三，品牌指數為84.4。

3、中國寵物醫療行業市場份額

2022年，中國寵物醫院市場規模為358億元，其中新瑞鵬的寵物護理業務營收為29.6億元，占整體市場規模的比重為8.27%;瑞派寵物的營業收入為12.6億元，占比3.52%。

4、中國寵物醫療行業市場集中度

總體來看，我國寵物醫療行業的市場集中度較低。2022年，我國寵物醫療行業前兩家企業營業收入集中度位11.79%，前十家企業營業收入集中度僅15.42%。預計未來寵物醫院市場競爭將更注重提質增效，市場出清加速，經營不善的小型寵物診所及單體機構將出局，新瑞鵬、瑞派等第一梯隊龍頭企業的市場份額有望提升。

5、中國寵物醫療行業企業布局及競爭力分析

寵物醫療行業的代表性企業中，新瑞鵬寵物擁有美聯眾合、芭比堂、寵頤生、瑞鵬寵物、安安寵醫等23個寵物醫院品牌，其中有13個品牌排名全國前二十。截至2022年底，新瑞鵬的寵物醫院總數為1891家，超過國內排名第二至第十的競爭對手寵物醫院總數的2倍，瑞派所轄門店近600家。醫療體系方面，寵物醫療代表性企業均設置了多個寵物專科診室，精細化、專科化寵物診療趨勢明顯。

6、中國寵物醫療行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國寵物醫療行業是一片藍海，具有剛性需求，替代品威脅較小;同時，行業進入壁壘和資金要求都比較低，潛在進入者威脅較大;現有競爭者數量相對較多，市場集中度低，競爭激烈程度高;上游寵物藥品、寵物醫療設備、及耗材為關鍵環節，供應商的議價能力較強;下游寵物主飽受“寵物看病貴”的困擾，消費者的議價能力相對較弱。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國寵物醫療行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國寵物醫療行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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