【行業深度】洞察2023：中國電動自行車行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：愛瑪科技(603529.SH)、雅迪控股(01585.HK)、新日股份(603787.SH)、九號公司(689009.SH)等

本文核心數據：中國電動自行車企業戰略集群狀況;中國品牌力指數電動自行車品牌排名情況;中國電動自行車市場集中度等

1、中國電動自行車競爭集群

依據市場競爭力及研發能力，我國電動自行車行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和利基者。整體來看，我國電動自行車行業的挑戰者數量較多、利基者較少，主要是由于市場增長潛力較大、競爭者不斷涌入。其中，雅迪和愛瑪以其強大的市場競爭力及研發能力占據了電動自行車市場的領導者象限;大部分企業則分布在追隨者象限，包括綠源、新日、小刀等。

注：①橫坐標代表市場競爭力，根據2022年中國電動自行車銷量排名得出;

②縱坐標代表研發能力，依據電動自行車企業的專利及研發投入等指標來判定。

2、中國電動自行車品牌排行情況

根據Chnbrand發布的2023年中國品牌力指數(C-BPI)，電動自行車品牌排行榜中，排名第一的品牌為愛瑪，其次是雅迪、綠源、小刀、小牛。小鳥、臺鈴、新日、立馬、雅馬哈分別排名為6至10名。總體來看，前十名品牌在品牌認知與消費者偏好方面差異較大，頭部品牌的認知程度以及品牌偏好顯著強于排名靠后的品牌，可以看出行業已形成了壟斷效應。

3、中國電動自行車行業市場集中度

從電動自行車的銷量來看，2022年，行業前兩大龍頭公司愛瑪、雅迪電動自行車銷量分別達到723.7萬輛、897.6萬輛，而根據中國自行車協會數據，對應2022年我國電動自行車銷量約為5000萬輛，因此，行業CR2為32%，呈現出明顯的壟斷效應。行業CR5為42%，表明行業排名第三至五的企業市占率合計達到10%，相比頭部兩家公司而言，其市占率有明顯降低。總體來看，我國電動車行業市場集中度較高。

注：該圖表數據中，CR2所指公司為愛瑪、雅迪;CR5所指公司為愛瑪、雅迪、綠源、小刀，小牛。

4、中國電動自行車企業布局及競爭力評價

從我國電動自行車代表性企業的布局情況來看，電動自行車銷售網點最多的企業為臺鈴，其次為雅迪。已知銷量的品牌中，雅迪電動自行車銷量最多，2022年電動自行車銷量為897.60萬臺。

5、中國電動自行車行業競爭狀態總結

我國電動自行車行業中，現有競爭者競爭較為激烈，主要表現為行業現有競爭者較多，同時市場集中度較高，這就導致尾部市場競爭非常激烈。供應商議價能力方面，行業對供應商的議價能力較強，主要原因為電動自行車原材料來源廣泛，上游供應商數量較多，同時，原材料產品同質化程度較高。消費者議價能力方面，行業對消費者的議價能力分兩種情況，對消費者議價能力較強的主要為頭部品牌以及技術密度程度較高的公司，而非頭部公司對消費者議價能力較弱。潛在進入者威脅方面，行業潛在進入者危險不大，雖然行業近年來增速較快，規模較大，但同時行業有較高的技術壁壘，同時，行業集中度較高，對于新進入者并不友好。替代品風險方面，行業替代品風險也不大，雖然與電動自行車類似的產品有電動摩的、電動輕摩等，但由于電動自行車行駛速度較低，安全性較高，同時，由于電動自行車是非機動車，相比于電動摩的、電動輕摩，電動自行車可行駛的區域較為廣泛，可完美解決“最后一公里”痛點。

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