【行業深度】洞察2023：中國馬桶行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：歐派家居(603833);惠達衛浴(603385);箭牌家居(001322)等

本文核心數據：馬桶行業競爭梯隊;馬桶行業企業布局等

中國馬桶行業競爭梯隊

根據各企業2022年馬桶業務的營業收入，可將馬桶行業分為3個競爭梯隊。其中，馬桶相關業務收入大于15億元的企業有箭牌家居和惠達衛浴;馬桶相關業務營業收入在5-15億元之間的企業有：瑞爾特、東鵬控股、帝歐家居等;馬桶業務收入在5億元以下的企業有：歐派家居、海鷗住工、賀祥智能、四通股份等。

根據企查貓以“陶瓷制品制造業”為選定行業，以“馬桶”為關鍵詞進行搜索，馬桶產業產業鏈企業主要分布在廣東省，其次是在浙江、福建、河北等地區;其余地方，如河北、江蘇、江西等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，馬桶行業代表性企業主要聚集在廣東省，如箭牌家居、歐派家居、海鷗住工等。其他，如福建、浙江、河北、四川等省份也有代表性企業分布。總體來看，我國東部沿海省份的馬桶代表性企業較多。

中國馬桶行業競爭格局

按馬桶相關業務營收金額來看，2022年，箭牌家居以35.1億元的業務收入位列第一;惠達衛浴業務收入17.27億元，位列第二;瑞爾特和帝歐家居分別位列第三第四。

經初步統計，2022年中國陶瓷馬桶市場規模約870億元。結合行業內龍頭公司的業務收入情況來看，2022年箭牌家居市場份額占比超4%，其次是惠達衛浴，市場份額占比約2%。

中國馬桶行業集中度

市場集中度方面，中國馬桶行業集中度較低，2022年CR3為7.1%，CR5為8.5%，CR8僅9.5%左右。

中國馬桶行業企業布局及競爭力評價

目前，布局了馬桶業務的上市企業中，箭牌家居和惠達衛浴業務收入遠遠高于其他公司;毛利率方面，箭牌家居、惠達衛浴、賀祥智能等企業相對較高。

中國馬桶行業競爭狀態總結

就本土馬桶企業而言，馬桶行業競爭格局仍處于較為分散的狀態，競爭程度也較為激烈;

從新進入者威脅來看，我國馬桶行業近年來隨著下游需求的拉動，盈利狀況良好，利潤率保持較高水平，這對新進入者具有較強的吸引力，但技術水平要求較高提高了行業的進入門檻。因此，中國馬桶行業存在一定的新進入者威脅;

從上游供應商角度來看，馬桶制造原料塑料、陶瓷和不銹鋼等原料成本低，且有產能過剩的問題，上游供應企業數量多且競爭激烈，因此馬桶行業上游議價能力較強;

從購買者角度來看，馬桶產品具有同質性，產品差異不大，這為下游行業提供了較高的議價機會;

從替代品威脅來看，馬桶產品的功能具有一定的獨特性，替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對馬桶行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，馬桶行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國馬桶行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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