【行業(yè)深度】洞察2023：中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)寧健康(300253);東華軟件(002065);萬達(dá)信息(300168)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊;醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)布局等

中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊

近年來，醫(yī)療信息化成為醫(yī)療領(lǐng)域推進的重點，行業(yè)的景氣度逐年提高。根據(jù)各企業(yè)2022年醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)的營業(yè)收入，可將醫(yī)療信息化行業(yè)分為3個競爭梯隊。

其中，醫(yī)療信息化營業(yè)收入大于30億元的企業(yè)有衛(wèi)寧健康和東華軟件。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)營業(yè)收入在10-30億元之間的企業(yè)有：萬達(dá)信息、東軟集團、創(chuàng)業(yè)惠康。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)營業(yè)收入在10億元以下的企業(yè)有：思創(chuàng)醫(yī)惠、麥迪科技、和仁科技、易聯(lián)眾、久遠(yuǎn)銀海等。

根據(jù)企查貓以“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”為選定行業(yè)，以“醫(yī)療信息化”為關(guān)鍵詞進行精準(zhǔn)搜索，醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區(qū);其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業(yè)較多，同時北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫(yī)療信息化代表性企業(yè)。總體來看，我國東部沿海省份和地區(qū)的醫(yī)療信息化代表性企業(yè)較多。

中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭格局

按醫(yī)療信息化相關(guān)業(yè)務(wù)營收金額來看，2022年，東華軟件以72.89億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;衛(wèi)寧健康業(yè)務(wù)收入30.93億元，位列第二;東軟集團和萬達(dá)信息分別位列第三第四。

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，目前中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模突破650億元。結(jié)合行業(yè)內(nèi)龍頭公司的業(yè)務(wù)收入情況來看，2022年東華軟件市場份額占比超11%，其次是衛(wèi)寧健康，市場份額占比超5%。

中國醫(yī)療信息化行業(yè)集中度

市場集中度方面，中國醫(yī)療信息化行業(yè)集中度較低，2022年CR3為19%，CR5為23.5%，CR10僅26%左右。

中國醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，東華軟件和衛(wèi)寧健康業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司;毛利率方面，麥迪科技、久遠(yuǎn)銀海、易聯(lián)眾等企業(yè)相對較高。

中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從現(xiàn)有競爭者競爭強度來看，行業(yè)處于初步階段，規(guī)模增長較快，細(xì)分領(lǐng)域眾多，總體來看現(xiàn)有企業(yè)競爭程度一般;從新進入者威脅來看，現(xiàn)階段行業(yè)前景較好，對外部企業(yè)吸引力較強，潛在進入者的威脅較大;從上游供應(yīng)商角度來看，上游數(shù)據(jù)采集硬件廠商數(shù)量較多，且市場缺乏具有絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)，競爭較激烈，行業(yè)上游議價能力較弱;從購買者角度來看，由于健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)下游主要用戶具有特殊性，因而下游議價能力較強;從替代品威脅來看，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)是新興行業(yè)，仍處于發(fā)展初期，行業(yè)發(fā)展模式和趨勢仍處于探索階段，基本不存在替代品威脅。

運用波特的“五力”模型，對健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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