預見2024：《2024年中國牙膏行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：云南白藥(000538);兩面針(600249);片仔癀(600436)等

本文核心數據：牙膏行業競爭梯隊;牙膏市場規模;牙膏行業區域競爭格局

行業概況

——定義及分類

牙膏是潔牙制品的一種，一般呈凝膠狀，通常會抹在牙刷上，借助牙刷的機械摩擦的作用清潔牙齒表面，對牙齒及其周邊進行清潔，使口腔凈化清爽。牙膏的分類方法很多，可按酸堿度分類、按研磨劑分類、按洗滌劑分類等：

——產業鏈剖析：產業鏈結構簡單

中國牙膏產業鏈其上游原材料主要包括摩擦劑、濕潤劑、粘合劑、表面活性劑、香料及甜味劑以及包裝材料廠商等，中游牙膏市場主要為各類牙膏的生產商等，下游為各類線上銷售渠道和線下渠道。

分中國牙膏產業鏈上代表企業/機構情況，上游原材料供應商主要有新化股份、贊宇科技、美思德、金三江等;中游企業既包括黑人等國外品牌，也包括云南白藥、兩面針、登康、片仔癀等本土品牌;下游主要為京東、阿里巴巴、拼多多等線上渠道以及華聯、沃爾瑪等線下商超等。

行業發展歷程：目前進入高質量發展階段

上個世紀，我國牙膏市場由本土品牌組成，如兩面針、田七、冷酸靈、黑妹、中華等等。其中黑妹、中華以及兩面針三大品牌占據著我國東部、南部和西部市場，形成“三足鼎立”的局面。但隨著外資品牌利用強大的營銷攻勢進入我國市場，牙膏行業遭受重新洗牌。1992年，高露潔進入中國，隨后聯合利華收購了上海牙膏廠的“中華”獲得快速發展。1995年，佳潔士進入中國同樣加速搶占牙膏市場。

目前，我國牙膏行業相對成熟，已進入高質量發展階段，特征表現為行業格局相對穩定，政策聚焦規范產品生產和市場運行。

行業政策背景：規范牙膏生產經營活動

2021-2023年我國頒布的多項政策多為規范牙膏等日化產品的生產及包裝，加快牙膏等日化產品關鍵技術突破等內容。具體政策如下：

行業發展現狀

——2022年中國牙膏產量有所下滑

據中國口腔清潔護理用品工業協會數據，2018-2020年我國牙膏產量規模呈逐年增長態勢，2020年我國牙膏產量為67.59萬噸。2022年中國牙膏產量約60.3萬噸，同比下滑10%，主要系受2022年國內新冠疫情升級的影響。

——美白和中草藥品類是主要功效訴求

據中國口腔護理用品工業協會，從產品功效看，美白、中草藥品類牙膏仍然是主要訴求，中藥植物成分的牙膏份額達26%，美白類牙膏市場份額達25%，抗敏感牙膏市場份額達10%; 特色明顯的產品市場拓展加快。

——2023年市場規模超270億元

受健康意識提升及消費觀念轉變，消費者越來越重視口腔護理，從而帶動牙膏市場的快速發展。據中國口腔清潔護理用品工業協會行業數據，2022年中國牙膏行業規模以上企業銷售收入約263.56億元。經初步統計，2023年中國牙膏行業規模以上企業銷售收入約279億元，同比增長6%。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在華南和華東地區

根據國家藥監局公布的藥品監督管理統計年度數據(2022年)，中國牙膏生產企業許可證主要分布在江蘇、廣東、四川、安徽、山東、浙江等地區。

從代表性企業分布來看，行業代表性企業主要分布在華南地區，如云南的云南白藥、廣西的兩面針和桂林三金等，以及華東沿海地區，如福建的片仔癀、江蘇的金典等。

——企業競爭：云南白藥市場份額最大

根據歐特歐統計的數據，2023年4月MAT(2022年5月至2023年4月)滾動年間，包括天貓、淘寶、京東、抖音、快手等17個平臺在內的全網牙膏類產品銷售額為107.06億元。分品牌來看，云南白藥、黑人、佳潔士零售額占比分別為12.1%、8.6%、7.0%，位居前三。其次，高露潔、舒客和舒適達等品牌零售額占比為5.9%、4.7%和4.2%

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

當前，我國經濟正處于產業轉型升級的關鍵時期，口腔清潔護理用品行業需要按照高科技、高質量要求進行發展，從而為我國人民提高口腔健康水平做出更大的貢獻。未來我國牙膏行業技術將朝著專業化、個性化、養生化和智能化方向發展：

——行業發展前景：預計到2029年牙膏市場規模近350億元

據中國口腔清潔護理用品工業協會發布的《口腔清潔護理用品行業“十四五”規劃》，“十四五”期間我國牙膏產量平均每年遞增3%。基于此增長趨勢，到2029年，中國牙膏市場規模有望達350億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國牙膏行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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