【干貨】行星滾柱絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行星滾柱絲杠行業(yè)主要上市公司：禾川科技(688320.SH)、貝斯特(300580.SZ)、長盛軸承(300718.SZ)、秦川機床(000837.SZ)、恒立液壓(601100.SH)、五洲新春(603667.SH)、鼎智科技(873593.BJ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國行星滾柱絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、中國行星滾柱絲杠企業(yè)區(qū)域競爭

行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：產(chǎn)業(yè)化處于早期階段

行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料與零部件供應、中游行星滾柱絲杠制造、下游多應用領域構成。在上游環(huán)節(jié)，行星滾柱絲杠中絲杠選用的材料多為合金結構鋼，螺母和滾柱選用的材料為高碳鉻軸承鋼;零部件包括絲杠、螺母等關鍵部件。下游應用場景涵蓋了多個行業(yè)，從汽車、石油天然氣、醫(yī)療器械到光學儀器、工程機械、機器人、自動化和機床設備等。

在行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈的參與者中，上游原材料廠商有太鋼不銹、酒鋼宏興、久立特材、永興材料等，零部件制造廠商有蘇軸股份、豐禾支承、五洲新春、福立旺、明泰股份、晶品壓塑等;中游行星滾柱絲杠制造商有南京工藝、博特精工、新劍傳動、優(yōu)士特等;下游應用領域客戶包括特斯拉、傅利葉智能等多個領域的公司。

行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：江蘇分布最集中

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，江蘇是我國行星滾柱絲杠企業(yè)主要注冊的熱土。截至2023年9月，江蘇共有相關行星滾柱絲杠企業(yè)數(shù)13家，排名第一;其次是北京、上海、陜西，均為10家。

從中國行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來看，行星滾柱絲杠企業(yè)主要分布在我國東部地區(qū)。其中，江蘇、浙江的行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋上游原材料與零部件供應、下游機器人與機床設備應用等環(huán)節(jié)。

行星滾柱絲杠行業(yè)代表性企業(yè)入場方式

我國行星滾柱絲杠行業(yè)代表性企業(yè)入場方式主要有自建生產(chǎn)線、成立控股子公司和并購三種方式。其中，南京工藝、博特精工以自建方式入場，專注生產(chǎn)行星滾柱絲杠產(chǎn)品;鼎智科技專注于精密運動控制系列產(chǎn)品的研究和創(chuàng)新，實現(xiàn)了絲桿、螺母等線性執(zhí)行器核心零部件的自主可控，通過成立控股子公司的方式進一步深入機器人領域的核心零部件——行星滾柱絲杠;匯川技術通過收購和自研的方式不斷地補充精密機械的技術和產(chǎn)品平臺。

行星滾柱絲杠行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與普通的滾珠絲杠產(chǎn)品相比，滾柱絲杠的制造商數(shù)量較少，而且每一個品牌的產(chǎn)品特性與所在的細分市場也有很大不同。相對分散的目標市場也造成了現(xiàn)有為數(shù)不多的產(chǎn)品品牌難以形成市場協(xié)同效應，無法深入開發(fā)規(guī)模市場從而快速提高絲杠銷量。

目前，行星滾柱絲杠產(chǎn)能主要集中于歐洲、美國等，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，國內(nèi)市場主要依靠海外進口。國產(chǎn)品牌以南京工藝和博特精工為代表，但兩家公司的產(chǎn)品性能與國外還有一定差距，產(chǎn)業(yè)化處于早期階段。

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