【干貨】咖啡行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

咖啡行業代表性品牌：瑞幸咖啡;庫迪咖啡;Manner Coffee;幸運咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三頓半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心數據：中國咖啡連鎖品牌經營情況

咖啡產業鏈全景梳理：中游參與者類型多樣

咖啡是用經過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料，其與可可、茶同為世界三大飲料。從咖啡產業鏈結構來看，咖啡行業上游主要涉及咖啡種植、咖啡采摘、咖啡初加工及咖啡機的銷售，目前全球咖啡豆產區分布在拉丁美洲、非洲、阿拉伯半島和亞洲太平洋地區;

咖啡行業中游為咖啡深加工及成品，深加工涉及烘焙、研磨、萃取、干燥、再加工等流程，分別可得咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速溶咖啡粉、凍干咖啡粉、即飲咖啡等咖啡成品;

咖啡行業下游即咖啡流通市場，不同類型咖啡的流通/銷售渠道存在差異，主要銷售渠道有連鎖咖啡店、連鎖便利店、商超、電商平臺、外賣平臺等。

在上游領域，咖啡加工商一般有兩種咖啡豆采購方式，一種是直接向種植基地采購，另一種是向生豆貿易商采購。在我國，云南省是國內最大的咖啡種植省份，而生豆的貿易商主要是全球性企業，包括日本UCC、法國路易達孚和日本三井物產集團。

在咖啡機生產商中，大型、專業型咖啡機市場由國外企業占領，代表性企業有意大利德龍(De'Longhi)、瑞士奈斯派索(Nespresso)、飛利浦家電、瑞士雪萊(Schaerer)、意大利意利(illy)等;國內咖啡機生產企業主要以家用咖啡機為主，代表性企業有廣東美的卡菲、小熊電器等。

在中游環節，按咖啡成品細分市場的參與者類型來看，咖啡熟豆的代表性品牌有Uncle Bean’s Coffee、illy等;掛耳咖啡品牌有UCC、隅田川咖啡等;膠囊咖啡品牌有L’or、Blendy、Nespresso等;咖啡液品牌有永璞、柯林、吉飲等;在速溶咖啡市場中，代表性品牌主要有三頓半咖啡、雀巢咖啡、G7咖啡等;凍干咖啡品牌主要有馬克斯韋爾(Maxwell House)、摩可納咖啡等;即飲咖啡市場的代表品牌有貝納頌、農夫山泉炭仌、雀巢等;而現磨咖啡市場的代表品牌主要有星巴克、瑞幸咖啡、Costa、%Arabica咖啡等。

在下游流通市場，流通渠道可分為連鎖咖啡店、連鎖便利店、快餐店、電商平臺和外賣平臺。其中，連鎖咖啡店、便利店是現磨咖啡的主要消費渠道;而即飲咖啡、速溶咖啡則通過商超、便利店、電商平臺等渠道銷售;麥咖啡和K咖啡主要依托麥當勞門店和肯德基門店進行銷售。

咖啡產業鏈區域熱力地圖：上海分布最集中

地區分布方面，目前中國咖啡企業主要分布在廣東、江蘇、云南、四川等省市。截至2023年9月初，廣東共有相關咖啡企業數25033家，江蘇有7262家咖啡企業，云南和四川分別有7087家和6586家。

從咖啡產業鏈代表性企業的區域分布來看，上海和北京的咖啡產業鏈企業分布相對完善，企業數量較多。其中，上海的現磨咖啡品牌有M Stand、Manner Coffee和挪瓦咖啡，北京則分布有瑞幸咖啡和庫迪咖啡。

咖啡代表性連鎖品牌經營情況

截至2023年9月，我國連鎖咖啡店的門店數量差異較大，瑞幸咖啡是唯一萬店品牌，門店總數達12153家，覆蓋301個城市，除星巴克咖啡、庫迪咖啡、幸運咖之外，其他咖啡品牌門店數量均未超過1000家;城市覆蓋方面，2022年10月才注冊成立的庫迪咖啡已覆蓋313個城市，居所有品牌之首，門店數量已超5000家;價格水平方面，上島咖啡以71元的平均價格高居榜首，而幸運咖的均價僅8元。

注：數據查詢時間為2023年9月8日。

咖啡代表性品牌最新投資動向

咖啡品牌作為餐飲賽道的競爭者，紛紛推出新品或聯名以增強客戶吸引力。2023年9月4日，瑞幸與茅臺的聯名產品“醬香拿鐵”正式上新，“白酒+咖啡”的跨界聯合引來各路消費者嘗鮮，熱度遠超預期。而醬香拿鐵刷屏背后的流量密碼，是茅臺跨界合作瑞幸拿下了“年輕人的第一杯”。

此外，M Stand也攜手百年瑞士制表商Breitling百年靈推出聯名特調空中馬提尼;三頓半咖啡聯合獨立釀酒工作室推出“星球風味酒”第一季“Landing”;庫迪咖啡則開啟國際化戰略，海外首店于首爾江南開業;挪瓦咖啡則與餓了么合作開設了首家聯名旗艦店，是咖啡品牌首次與外賣平臺聯名開設門店。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國咖啡行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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