【行業深度】洞察2023：中國啤酒行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：華潤啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數據：企業業務范圍及占比;企業銷售區域;企業競爭力等

1、中國啤酒行業競爭層次

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經過液態糊化和糖化，再經過液態發酵釀制而成的酒精飲料。我國啤酒行業起步早，技術成熟，市場已經形成寡頭壟斷現象。

目前國內高端啤酒品牌主要是百威亞太等。中高端的啤酒企業主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒等，中低端市場目前有華潤啤酒、惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等。

2、中國啤酒行業市場份額

2022年，在中國品牌中，市場份額排名靠前的是華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒。2022年，百威亞太市場份額達24.88%，華潤啤酒達20.14%，青島啤酒達18.10%。

注：因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業明確銷售數據，鑒于其行業特征，使用其營業收入總額測算

3、中國啤酒行業市場集中度

目前，中國啤酒行業的市場集中度較高，2022年，CR5為77.90%，根據CR指數為寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企業控制了市場上大部分的份額，但是目前這些企業之前還存在著一定競爭。市場由龍頭企業壟斷，目前這些龍頭企業專注向高端市場發展，對于啤酒中低端市場不利。

注：因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業明確銷售數據，鑒于其行業特征，使用其營業收入總額測算

4、中國啤酒行業企業布局及競爭力

從產品類型來看，目前國內高端啤酒由百威亞太領跑。中高端啤酒主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒。華潤啤酒的年均啤酒銷量一直為中國第一，但其產品結構以中低端產品為主。中低端啤酒企業還有惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等。

從啤酒業務的競爭力來看，目前百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒的銷量領先，處于第一梯隊。重慶啤酒和燕京啤酒處于第二梯隊。其余啤酒企業的市場份額占比均比較小，多為地區性強勢品牌。

5、中國啤酒行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國啤酒行業發展時間長、受眾廣、性價比高，替代品威脅程度較低。現有競爭者數量有限，行業呈現寡頭壟斷趨勢，但各龍頭企業內實行產業升級，競爭程度激烈。上游供應商為麥芽、酵母等原材料以及包裝設備等，議價能力適中。下游消費市場存在產品同質化嚴重的問題，議價能力較強。目前，我國啤酒行業已呈現壟斷趨勢，前五個品牌市場占有率接近80%，品牌多成立時間長，品牌效應顯著，潛在進入者打破品牌壁壘難度大，潛在進入者威脅較低。

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