【行業(yè)深度】洞察2023：全球及中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中芯國(guó)際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國(guó)微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心數(shù)據(jù)：存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)份額;存儲(chǔ)芯片行業(yè)企業(yè)情況

1、全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

目前，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)高度集中，代表企業(yè)包括韓國(guó)的三星、SK海力士;美國(guó)的美光、西部數(shù)據(jù);日本的鎧俠等，我國(guó)企業(yè)中長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)分別在NAND Flash、DRAM市場(chǎng)中不斷發(fā)力，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國(guó)外原廠的差距;在NOR Flash全球市場(chǎng)中，我國(guó)企業(yè)兆易創(chuàng)新占據(jù)前三，兆易創(chuàng)新集團(tuán)旗下還包含長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團(tuán)同時(shí)握有中國(guó)NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。

目前，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)高度集中，代表企業(yè)包括韓國(guó)的三星、SK海力士;美國(guó)的美光、西部數(shù)據(jù);日本的鎧俠等，我國(guó)企業(yè)中長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)分別在NAND Flash、DRAM市場(chǎng)中不斷發(fā)力，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國(guó)外原廠的差距;在NOR Flash全球市場(chǎng)中，我國(guó)企業(yè)兆易創(chuàng)新占據(jù)前三，兆易創(chuàng)新集團(tuán)旗下還包含長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團(tuán)同時(shí)握有中國(guó)NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。

2、全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，在DRAM的行業(yè)份額中：三星(43.03%)、海力士(28.38%)、美光(22.73%);NAND的行業(yè)份額中：三星(34%)、鎧俠電子(19%)、WDC(14%)，海力士(13%)、美光(11%)、英特爾(6%);NOR FLASH的行業(yè)市場(chǎng)份額中：華邦(34.8%)、旺宏(32.7%)、兆易創(chuàng)新(23.2%)。總體來(lái)看，DRAM和NOR FLASH行業(yè)集中度更高，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)于NAND。

3、全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)集中度

整體來(lái)看，全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)集中度較高，從存儲(chǔ)芯片三大主流產(chǎn)品來(lái)看，2021年DRAM和NAND Flash市場(chǎng)集中度處在較高水平，均在90%以上，NAND市場(chǎng)CR3為67%，CR6為97%，整體來(lái)看，存儲(chǔ)芯片行業(yè)仍由大廠商占據(jù)主要市場(chǎng)。

4、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)比

從中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)情況來(lái)看，兆易創(chuàng)新為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，2022年存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到48.26億元，此外北京君正存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到40.55億元，瀾起科技互聯(lián)類芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收在27.35億元，其余企業(yè)營(yíng)收規(guī)模較小，均在10億元以下。整體來(lái)看，中國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)產(chǎn)品仍處于投產(chǎn)初期，與國(guó)外存儲(chǔ)芯片制造商相比競(jìng)爭(zhēng)力仍然較弱。

5、中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從存儲(chǔ)芯片行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，中國(guó)目前存儲(chǔ)芯片企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以國(guó)外龍頭廠商技術(shù)與品牌為主，當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;從上游議價(jià)能力來(lái)看，上游國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商整體議價(jià)能力一般;從替代品威脅情況來(lái)看，當(dāng)前新型存儲(chǔ)尚不具備替代DRAM或NAND閃存的能力，還未能大規(guī)模商用，存儲(chǔ)芯片行業(yè)替代品威脅較小;此外由于進(jìn)入壁壘較高，存儲(chǔ)芯片行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅不大。

綜合來(lái)看，運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)存儲(chǔ)芯片行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，其競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)需求與投資前景預(yù)測(cè)》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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