【行業深度】洞察2023：中國健康保險行業競爭格局及市場份額(附市場競爭格局、集中度分析、企業業務對比等)

行業主要上市公司：中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等

本文核心數據：健康保險行業市場份額;健康保險行業企業情況

1、中國健康保險行業競爭派系

中國健康險市場中，經營健康險業務的公司包含三類：財產保險公司、人身保險公司及專業健康險公司。其中，專業健康險公司屬于人身保險公司范疇。根據銀保監會數據，2022年，人身保險公司(包含專業健康險公司在內)健康險業務實現保費收入7072.84億元，占據健康險保費收入的81.74%。根據原保監會相關政策，財產保險公司可經營短期健康險，2022年，其健康險業務實現保費收入1580.10億元，占據健康險保費收入的18.26%。

2、中國健康保險行業市場競爭梯隊

中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業競爭加劇。第一梯隊代表企業為三家保險集團，中國平安、中國人壽、中國太保;第二梯隊實力雄厚的保險公司，代表為新華保險、泰康人壽等;第三梯隊為其余提供健康保險業務的小型企業，如中郵人壽、人保壽險等。

3、中國健康保險行業市場排名

根據Brand Finance發布的《2022全球保險品牌價值100強排行榜》，中國一共有12家公司上榜。根據全球排名和品牌價值劃分，可分為三個競爭梯隊。其中，品牌價值大于400億美元的是中國平安;品牌價值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險、友邦保險;品牌價值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險集團、臺灣人壽、南山人壽。

4、中國健康保險行業市場集中度分析

——企業集中度

根據2022年全國健康險保費收入和上市公司公布的健康險業務收入情況來看，當前我國健康險收入占比較大的企業有中國人壽，其次為新華保險，其余企業健康險保費收入占比較小，綜合來看行業當前集中度一般。

——區域集中度

從區域來看，廣東省、江蘇省和北京市等地區經濟發達，人口較多，保費收入規模較大，2022年省市CR1、CR4和CR10分別達13.24%、34.79%和63.14%。整體來看，我國健康保險行業區域集中度較高，隨著經濟和健康保險行業的不斷發展，區域之間差距正在縮小，2023年1-4月，廣東省保費收入516.5億元，占全國比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈現下降趨勢。

5、中國健康保險行業企業業務對比

——健康保險業務布局對比

我國健康保險行業上市企業主要可分為3家保險集團和2家實力雄厚的人身保險公司，以及部分通過控股子公司布局健康保險業務的企業，業務布局如下：

——健康保險業務業績對比

從2022年上市公司公司健康保險業務業績情況來看，中國人壽健康險保費收入規模最大，達1153.29億元，其次為新華保險和中國人保，企業健康險保費收入分別為578.61億元和410.22億元，其余指標情況如下：

6、中國健康保險行業競爭狀態總結

當前，行業現有競爭者中，中國平安、中國人壽等頭部企業占比較大，且產品同質化嚴重，行業整體競爭壓力較大;隨著人們對保險意識觀念的轉變以及人們可支配的收入增加，健康保險業具有很大的發展空間和潛在利益，吸引更多的進入者，加上中國加入WTO后，保險業率先實行對外開放，2018年更是進一步擴大對外開放，新進入者也表現為國外保險公司的進入，具備一定威脅;健康保險是一個服務行業，沒有太多的物質要素投入，但責任保險企業屬于資本密集型企業，供應商主要體現為貨幣資本和人力資本的供應商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價能力相對較弱;對于普遍大眾而言，保險意識較弱，市場供大于求，處于買方市場，消費者對保險公司的可選擇性強，因此消費者議價能力較強。

運用波特的“五力”模型，對健康保險行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，其競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國健康保險行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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