【行業深度】洞察2023：中國智算中心行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

智算中心行業主要上市公司：浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH);商湯-W(00020.HK);光環新網(300383.SZ);科華數據(002335.SZ);奧飛數據(300738.SZ)等

本文核心數據：中國智算中心行業市場份額;中國智算中心行業市場集中度

1、中國智算中心行業區域競爭

智算中心建設已成為我國數字經濟高質量發展的重要戰略部署，具有重大發展意義。前瞻結合至頂智庫統計，截至2023年8月，我國已投入運營和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多個城市。其中，上海的智算中心數量最多，為5個;江蘇和浙江緊隨其后，均有4個;廣東排名第三，布局有3個智算中心。

從區域分布來看，我國智算中心集中于東部地區和中部地區。其中，東部地區智算中心數量達25個，占比62.5%，排名第一，以京津冀和長三角地區為主;中部地區占比17.5%，排名第二;西部和東北地區的智算中心數量占比分別為12.5%和7.5%。

從智算中心代表性企業分布情況來看，北京和廣東的代表性企業較多，北京有騰訊云、百度云和光環新網，廣東有華為和奧飛數據。此外，天津、山東、上海、浙江、福建等地均有代表性企業分布。

2、中國智算中心行業企業競爭

根據《智能計算中心創新發展指南》，AI服務器是智算中心建設中投入比重最大、最為關鍵的設備。從AI服務器廠商的競爭格局來看，浪潮信息基于開放OAM架構研發的AI服務器NF5498，率先完成與國際和國內多家AI芯片產品的開發適配，并已在多個智算中心實現大規模落地部署。根據IDC發布的《中國半年度加速計算市場(2022下半年)跟蹤》報告，從AI服務器廠商銷售額角度看，浪潮穩居第一，市場份額達47%;新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為11%和9%。

總體來看，我國AI服務器行業的市場集中度較高。2022年，我國AI服務器行業前三家企業營業收入集中度達67%，前五家企業營業收入集中度位80%，前十家企業營業收入集中度為93%，市場份額集中于龍頭企業。

3、中國智算中心行業企業布局及競爭力分析

智算中心行業的上市公司中，浪潮信息的業務布局最廣，遍及120多個國家和地區，奧飛數據則覆蓋中國30多個城市及全球10多個國家和地區。從業績對比來看，浪潮信息和中科曙光的營收規模較大，在100億以上，其中浪潮信息2022年營業收入達695.25億元。智算中心建設方面，浪潮信息聯合合作伙伴發布“錢塘江”智算中心方案，中科曙光建設5A級智算中心，商湯科技人工智能計算中心是SenseCore商湯AI大裝置的重要算力基座。從上市企業智算中心業務的競爭力來看，浪潮信息的競爭力較強。

4、中國智算中心行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，智算中心行業上游芯片、服務器、固件、操作系統等可能由多方提供，供應相對分散，上游議價能力較強;下游應用廣泛，對智能算力的需求提升，下游議價能力較弱。同時，智算中心行業現有競爭者較少，市場集中度高;行業吸引力強但進入壁壘較高，潛在進入者威脅較小;且未來80%的場景都將基于人工智能，所占據的算力資源將主要由智算中心承載，替代品威脅小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國智算中心行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智算中心行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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