【行業深度】洞察2023：中國電生理器械行業競爭格局及市場份額(附企業市場份額、行業市場集中度等)

行業主要上市公司：微電生理(688351);樂普醫療(300003);惠泰醫療(688617);康灃生物-B(06922)等

本文核心數據：企業市場份額;行業市場集中度;企業業務占比等

1、中國電生理器械行業競爭梯隊

電生理器械(心臟電生理介入器械)是指應用于電生理手術中，發揮著診斷心律失常、治療快速性心律失常(尤其是房顫)作用的醫療器械。電生理器械行業屬于技術、資金密集型行業，當前國內市場仍由進口品牌占據主導地位，國產品牌占據份額較小。

具體來看，美國強生擁有電生理介入治療領域的前沿技術，目前位于行業龍頭地位;第一梯隊企業包括雅培、美敦力等技術沉淀已久、產品豐富且加工工藝成熟、產品質量及社會聲譽高的國外企業和惠泰醫療、微電生理等國內市占率較大的電生理器械生產企業;第二梯隊包括樂普醫療、錦江電子等在國內聲譽較高、具有一定的技術創新實力的企業;第三梯隊則包括美中雙和、康灃生物等受限于資金、人才等因素，企業結構單一、市場規模較小的企業。

從區域分布來看，行業代表性企業主要分布在上海、北京地區，廣東和四川地區也有分布。

2、中國電生理器械行業市場份額

目前，中國電生理器械行業龍頭企業為美國強生，其2020-2022年的市占率呈逐年下降趨勢，2022年市占率約為43%;第一梯隊企業雅培、美敦力、惠泰醫療、微電生理2022年市占率分別為17.3%、4.4%、3.6%、3.2%。

3、中國電生理器械行業市場集中度

2020-2022年，中國電生理器械行業市場集中度呈逐年下降趨勢，行業CR5由93%下降到72%左右，其中前三外資企業的占有率由87%下降到65%左右，龍頭企業美國強生的占有率由59%下降到43%左右。

總體來看，目前我國電生理器械行業的市場集中度較高，而伴隨著國內領先企業競爭實力不斷加強，我國電生理器械市場國產替代進程正不斷加快，市場集中度將進一步下降。

4、中國電生理器械行業企業布局及競爭力

電生理器械行業本土企業中，微電生理、錦江電子的電生理器械業務占比較高;上市企業惠泰醫療、微電生理、樂普醫療的境外業務布局較廣。各企業產品與技術各不相同，行業產品有一定的差異。

5、中國電生理器械行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國電生理器械行業屬于技術、資金密集型的新興行業，替代品威脅較小;現有競爭者數量不多，但市場集中度較高;上游供應商一般為核心部件、生產設備制造商，議價能力適中，而下游消費市場主要是各級醫院，受招采政策影響，議價能力較強;同時，因行業存在嚴格的準入資質，資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國醫療器械行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。