【行業深度】洞察2023：中國錳業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

錳業主要上市公司：南方錳業(01091.HK);中鋼天源(002057.SZ);湘潭電化(002125.SZ);紅星發展(600367.SH);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數據：中國錳業市場份額;中國錳業市場集中度

1、中國錳業競爭格局

錳業依據企業的注冊資本劃分，可分為4個競爭梯隊。其中，注冊資本大于100億元的企業只有天元錳業，注冊資本達800億元;注冊資本在5億以上的企業有南方錳業、湘潭電化、中鋼天源;注冊資本在1-5億元之間的企業有紅星發展、科邦錳業、三和錳業、東方礦業等;其余企業的注冊資本在1億元以下。

從企查貓以“錳業”為關鍵詞進行精確搜索，得到錳業企業區域分布。截至2023年8月8日，中國錳業企業主要分布在湖南和廣西，分別有相關企業720家和713家。

從代表性企業分布情況來看，西南地區和中部地區代表性企業較多，其中，貴州省擁有4家代表性企業，廣西和湖南各有3家代表性企業;而新疆、寧夏、湖北、安徽等省市也均有代表性企業分布。

2、中國錳業市場份額

作為電解金屬錳產業鏈的核心企業，天元錳業目前年產能已達到80萬噸，市場占有率達到40%左右;南方錳業、中錳科技的電解錳年產能分別為20萬噸和13萬噸，市場份額達10%和6.5%，分列二、三位;武陵錳業、科邦錳業、三和錳業及天磁錳業的市場份額均超3%。

3、中國錳業市場集中度

根據各代表性企業市場份額，我國錳業前兩家企業電解錳產能占比達47.62%，龍頭企業天元錳業和南方錳業的領先優勢明顯，尤其天元錳業處于絕對領先水平;前十家企業電解錳產能占比為74.65%，行業集中度較高。

4、中國錳業企業布局及競爭力分析

錳業的上市公司中，南方錳業電解金屬錳年產能達20萬噸，硅錳合金年產能達25萬噸，電解二氧化錳年產能達10萬噸。此外，中鋼天源四氧化三錳的年產能達5.5萬噸，是全球主要的高純四氧化三錳生產企業。湘潭電化電解二氧化錳年產能12.2萬噸，是電解二氧化錳行業發展歷史最悠久的企業。

從企業錳業業務的競爭力來看，南方錳業的競爭力排名較強;其次是湘潭電化，也是領先的錳業供應商。

5、中國錳業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，錳業上游錳礦資源的專用性較強，但國內貧礦多、富礦少，高度依賴于進口高品位錳礦石，且錳業生產商紛紛向上游延伸布局，掌握錳礦山采礦權，加強對上游原材料的控制，錳業供應商的議價能力較弱;當前電解金屬錳主要應用于鋼鐵冶煉、電池、農業等領域，市場需求變化較大，價格波動較大，消費者擁有較大的選擇權消費者的議價能力是較強的。

當前，我國錳業企業數量較少、市場集中度較高，綜合來看，錳業整體競爭程度適中;現有企業對錳礦資源及客戶資源具備一定的控制力，潛在進入者威脅是較小的;同時，電解金屬錳在鋼鐵、冶金、化工領域發揮著不可替代的作用，替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國錳業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國錳業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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