預見2023：《2023年中國地源熱泵行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：華清安泰(832326.OC)、歐森納(831870.OC)、四聯智能(430758.OC)、卓成節能(871592.OC)等

本文核心數據：地源熱泵供暖制冷建筑面積;地源熱泵裝機容量;地源熱泵容量市場規模

行業概況

1、產品定義與分類

地源熱泵是指利用地球表面和地下淺層水源和土壤源中吸收的太陽能和地熱能，采用熱泵原理，既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。

根據“地熱交換”形式的不同，地源熱泵主要分為土壤源熱泵、井水源熱泵和地表水熱泵三大類。

2、產業鏈剖析：產業鏈參與主體多元化

隨著國內地熱能源開發利用逐步推進，地源熱泵需求也隨之快速增長，相應地推動地源熱泵產業鏈相關環節的進一步發展。

從地源熱泵產業鏈環節來看，上游核心零部件包括壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥或節流閥等，代表企業有英華特、凌達壓縮機、偉星新材、公元股份、金牛管業等;從產業鏈中游來看，包括地源熱泵主機制造、地源熱泵系統集成、地源熱泵安裝調試服務等，代表企業有天加能源、格力電器、永源熱泵等主機制造商，以及偉業地熱、中能建地熱、科創藍等系統服務商;從產業鏈下游來看，應用領域包括民用住宅、商業建筑、公共建筑、工業建筑等。整體來看，地源熱泵產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

行業發展歷程：行業正處于平穩發展階段

1997年，中國政府與美國政府簽署了能源效率及可再生能源利用合作協議書，地源熱泵成為了中國政府引進并推廣的國際先進建筑節能技術之一，由此開啟了國內地源熱泵行業的發展;進入21世紀，隨著國內地源熱泵技術理論和實驗研究活躍發展，行業發展政策和法律法規逐步完善，推動地源熱泵技術應用逐漸成熟;2016年以后，相關補貼政策逐步取消，地源熱泵技術缺陷、運行費用高等問題日益突顯，行業增長放緩，市場趨于理性。但隨著國內地源熱泵技術不斷更迭改進，“雙碳”目標下的綠色建筑政策持續出臺，地源熱泵市場有望迎來新的發展機遇。

行業政策背景：因地制宜成為行業發展“主旋律”

當前地源熱泵技術研發、產品制造行業的發展動力主要是國家對地熱能、環保節能產業的重視以及一系列可再生能源產業政策的驅動。2017年發布的《地熱能開發利用“十三五”規劃》是我國首個地熱開發利用專項規劃，提出到2020年，地熱供暖(制冷)面積累計達到16億平方米，地熱發電裝機容量約530兆瓦;《“十四五”可再生能源發展規劃》提出在“十四五”期間，我國將積極推進中深層地熱能供暖制冷，全面推進淺層地熱能開發，因地制宜推動地源熱泵技術應用。

行業發展現狀

1、地源熱泵供暖/制冷建筑面積超9億平方米

根據自然資源部資料，全國地源熱泵行業供暖/制冷建筑面積從2010年的1億平方米左右，高速增長到2020年超過8億平方米，年均復合增速達超過20%，為我國節能減排、打贏藍天保衛戰做出了巨大的貢獻。根據《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》，“十四五”期間將新增地熱能建筑應用面積1億平方米，平均每年有2000萬平方米的新增需求，據此測算2022年全國地源熱泵供暖/制冷建筑面積超過9億平方米。

2、地源熱泵裝機容量超過2.7萬兆瓦

從裝機容量規模來看，根據中國能源研究會地熱專業委員會資料，過去20多年，中國地源熱泵呈現高速發展態勢。2000年全國地源熱泵的裝機容量不超過10兆瓦，2010年超過4000兆瓦，到2015年超過1萬兆瓦。根據國際地熱協會(IGA)數據，2020年中國地源熱泵裝機容量超過2.6萬兆瓦。參考地源熱泵供暖/制冷建筑面積增速測算2022年中國地源熱泵裝機容量超過2.7萬兆瓦。

3、地源熱泵容量市場規模超600億元

基于“地源熱泵供暖/制冷建筑面積*單位面積投資成本(參考招投標平均價格)*地源熱泵購置成本占系統項目(包括設計、設備、輔材、打井、安裝、售后等)比重=地源熱泵設備市場規模”公式，測算得到2022年中國地源熱泵容量市場規模超過600億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：參與者眾多，市場充分競爭

目前，國內地源熱泵市場參與企業眾多，企業類型多元，市場充分競爭。市場競爭企業主要分為四大派系：空調系統制造企業、能源/建筑等綜合型企業、新能源供熱供冷技術服務企業以及專業地源熱泵生產及技術服務企業。

2、區域競爭：北京地區的地源熱泵行業領先企業分布較多

根據中國地熱產業工作委員會發布的《2018-2020年度中國地熱行業20強企業榜單》(注：截至2023年6月暫未發布最新榜單)，統計“主機生產二十強企業”和“系統集成二十強企業名單”中的行業領先企業所在地得到，北京地區的企業最多，占比超16%，其次是江蘇、山東、上海、河北等地，上述地區的地源熱泵行業主要企業分布較為集中，市場競爭激烈。

行業發展前景及趨勢預測

1、預計到2028年中國地源熱泵行業容量市場規模超過750億元

根據《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》，“十四五”期間將新增地熱能建筑應用面積1億平方米，考慮到隨著技術發展及應用逐漸成熟，地源熱泵的單位投資價格有望逐漸下降，測算到2028年中國地源熱泵行業容量市場規模將超過750億元。

2、未來將積極發展地埋管地源熱泵、地表水源熱泵，穩妥推廣地下水源熱泵

地源熱泵行業的發展與地熱能的開發政策息息相關。根據《“十四五”可再生能源發展規劃》，“十四五”期間，我國將因地制宜，積極發展地埋管地源熱泵、地表水源熱泵，穩妥推廣地下水源熱泵，重點開發地區以及發展重點如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國地源熱泵行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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