預見2023：《2023年中國軟件行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：中國軟件(600536)、用友網絡(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網新(600797)等。

本文核心數據：中國軟件行業市場規模、中國軟件行業發展歷程

行業概況

1、定義

軟件是一系列按照特定順序組織的電腦數據和指令，是電腦中的非有形部分。

2、產業鏈剖析

軟件行業涉及環節較多，關系復雜，下游應用場景極多。簡單來說，軟件行業的中游主要為各類軟件的研發具體過程包括了需求調研分析、概要設計、全面設計、編碼、測試和交付等環節。產業鏈上游是軟件研發所需的硬件與系統，下游是各類應用場景。

行業發展歷程：正處于壯大階段

中國軟件和信息技術產業起步較早，經過幾十年的發展，逐漸成長為一個超過9萬億人民幣市場規模的巨大產業，其發展歷程可分為5個主要階段，分別是孕育階段、萌芽階段、探索階段、成長階段和壯大階段。

行業政策背景：國家積極鼓勵

我國政府及相關部門對軟件業一直采取積極鼓勵的政策，并為大力發展軟件業提供了各方面的政策支持。國民經濟“十四五”規劃中指出，加快推動數字產業化，培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》中對我國軟件業發展進行了系統性規劃，指出到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，工業APP突破100萬個，建設2-3個有國際影響力的開源社區，高水平建成20家中國軟件名園。

行業發展現狀

1、2022年行業運行穩步向好

中國在軟件產業發展模式上，和美國以及日本相比，我國的軟件設計能力薄弱，尚不足以設計出可以和國外優秀軟件公司匹敵的軟件產品，市場競爭力相對薄弱。與印度、愛爾蘭、以色列等國家相比，我國軟件國際化政策導向不明顯、不清晰、不強烈，軟件出口比重小。因此，中國軟件企業應該根據自身產業環境、產業政策，總結國際先進經驗，制定出適合自身的發展模式。

2022年，我國軟件業運行穩步向好，軟件業務收入躍上十萬億元臺階，盈利能力保持穩定，軟件業務出口保持增長。

2、2022年市場規模超10萬億

近幾年來，我國軟件和信息技術服務業運行態勢良好，收入和效益保持較快增長，吸納就業人數穩步增加;產業向高質量方向發展步伐加快，結構持續調整優化，新的增長點不斷涌現，服務和支撐兩個強國建設能力顯著增強，正在成為數字經濟發展、智慧社會演進的重要驅動力量。

2022年，我國軟件業完成軟件業務收入108126億元，同比增長11.2%，增速較2021年同期放緩6.5個百分點。

3、信息技術服務收入占比近65%

近年來，我國軟件行業各細分市場發展形勢呈現出全部上漲的局面，即軟件產品、信息技術服務、信息安全產品和嵌入式系統軟件收入市場規模都出現了增長。

軟件產品收入平穩增長。2022年，軟件產品收入26583億元，同比增長9.9%，增速較上年同期回落2.4個百分點，占全行業收入比重為24.6%。其中，工業軟件產品實現收入2407億元，同比增長14.3%，高出全行業整體水平3.1個百分點。

信息技術服務收入較快增長。2022年，信息技術服務收入70128億元，同比增長11.7%，高出全行業整體水平0.5個百分點，占全行業收入比重為64.9%。其中，云服務、大數據服務共實現收入10427億元，同比增長8.7%，占信息技術服務收入的14.9%，占比較上年同期提高2個百分點;集成電路設計收入2797億元，同比增長12.0%;電子商務平臺技術服務收入11044億元，同比增長18.5%。

信息安全產品和服務收入穩步增長。2022年，信息安全產品和服務收入2038億元，同比增長10.4%，增速較上年同期回落2.6個百分點。

嵌入式系統軟件收入兩位數增長。2022年，嵌入式系統軟件收入9376億元，同比增長11.3%，增速較上年同期回落7.7個百分點。

4、國民經濟地位連年升高

2013-2021年，軟件行業收入占我國GDP的比重從5.14%上升至8.30%。2022年，軟件行業收入達108126億元，占GDP的比重增加至8.93%，軟件行業在國民經濟中的地位日益重要。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京軟件業務收入最高

2022年，軟件業務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元，占全國軟件業比重的68.9%，占比較上年同期提高2.9個百分點。軟件業務收入增速高于全國整體水平的省市有12個，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區，包括貴州、廣西、湖北等。

2、企業競爭：2022年騰訊拔得頭籌

2023年2月，中國電子信息行業聯合會發布了2022年度軟件和信息技術服務競爭力百強企業榜單，聚焦中國軟件行業，對軟件企業的規模、效益、質量、技術、研發等多項指標進行綜合評估。其中，騰訊、華為、百度、中國通信和中興通訊位列前五。

行業發展前景及趨勢

1、軟件行業技術發展趨勢

未來，軟件行業技術將呈現網絡化、服務化、智能化、平臺化以及融合化的發展趨勢，具體表現如下表所示：

2、2028年預計超20萬億

未來隨著云計算、智慧城市、智能制造等新興行業的進一步發展滲透，軟件行業仍然有不可估量的前景空間。綜合來看，我國軟件行業正處于成長期，市場規模增長較快，預計2028年整體行業的市場規模將超20萬億。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國軟件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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