2023年中國健康保險行業(yè)發(fā)展痛點分析 行業(yè)盈利有待提高【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康險細分險種占比;人身險消費者投訴分類占比;健康險保費收入和賠付支出增速

1、各個環(huán)節(jié)存在痛點、導致行業(yè)盈利有待提高

盡管我國健康險發(fā)展速度較快，但健康險尚存產(chǎn)品設計難創(chuàng)新、營銷銷售獲客難、核保理賠風險高、保險與醫(yī)療服務斷層等痛點。健康險四大痛點導致健康險單價低、保單數(shù)量少、銷售成本高、管理效率低、賠付率高等問題，進而導致各公司的健康險業(yè)務收入低而成本高，盈利難。

根據(jù)人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康、復星聯(lián)合健康等6家專業(yè)健康險公司披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，2017年至今人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康等實現(xiàn)微薄盈利，而瑞華健康成立較晚，截至2021年尚未實現(xiàn)盈利。健康險的經(jīng)營需要更專業(yè)的經(jīng)營方式，以幫助保險公司增收、降本。

2、細分險種不平衡，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重

疾病和醫(yī)療保險為主力產(chǎn)品，截至2023年6月12日，中國保險行業(yè)協(xié)會產(chǎn)品庫中的人身險公司在售的健康險產(chǎn)品共計5185款，其中疾病保險1780款，醫(yī)療保險3186款，是健康保險產(chǎn)品的主要品種，此外，失能收入損失保險和護理險數(shù)量僅為31、119款，產(chǎn)品數(shù)量極為有限。

注：查詢時間為2023年6月12日。

3、銷售不規(guī)范、理賠效率低，導致環(huán)節(jié)投訴多

銷售和理賠仍是投訴的重點事項。銷售環(huán)節(jié)，由于代理人的專業(yè)性不足，又急于促成保單交易，存在夸大與誤導行為，導致消費者對于保單的理解有偏差，對代理人缺乏信任;理賠環(huán)節(jié)，保險公司與醫(yī)療機構(gòu)之間缺乏連接，導致消費者多次往返醫(yī)院補充理賠材料。且保險公司的理賠人員匱乏，身兼多職，大額保單理賠時效得不到保障。

依據(jù)《2023年第一季度保險消費投訴情況的通報》顯示，2023年第一季度，人身保險公司涉及銷售糾紛投訴7875件，占人身保險公司投訴總量的53.2%;退保糾紛投訴3895件，占比26.3%。人身保險公司涉及普通人壽保險糾紛投訴7983件，占人身保險公司投訴總量的54.0%;疾病保險糾紛投訴2692件，占比18.2%，而健康險作為人身險的一部分，其醫(yī)療和疾病險也是主要被投訴的險種。

注：此為2023年一季度數(shù)據(jù)。

4、健康保險賠付率居高不下

2016年百萬醫(yī)療險、稅收優(yōu)惠險等的出現(xiàn)，保費收入快速提升，但該趨勢并未持續(xù)。2017年部分健康險產(chǎn)品下架之后，我國的健康險賠付增速持續(xù)高于收入增速。其主要原因在于保前風控難，消費者存在虛假健康告知，及保后醫(yī)療健康服務與保險連接斷層。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。