2023年中國健康保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：保費收入增長 但滲透力度與發(fā)達(dá)國家仍有差距【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康保險原保費收入;健康保險原保險賠付支出;健康保險密度與深度

1、健康險地位：2022年保費收入占比達(dá)18%

分險種來看，健康險是人身險的第二大組成部分。2022年1-12月，人身險收入3.42萬億元，占總收入的比重達(dá)到73%。其中，壽險收入2.45萬億元，占保險保費收入的52%;健康險收入8654.80億元，占比為18%。

2、保費規(guī)模及賠付支出

——保費規(guī)模：疫情加速健康險投保

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2012-2021年健康險的原保費收入逐年上升，健康保險已經(jīng)成為我國構(gòu)建多層次社會醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險的不足。2022年保費收入已達(dá)8652.96億元，其中，2016年前健康險保費增速較快，而由于2016年76號文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號文限制快速返還型產(chǎn)品，萬能險和投連險銷售受阻，導(dǎo)致健康險收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險的投保意識提升。

2022年健康險保費收入同比下滑既有外部市場需求不足的原因，也有內(nèi)部創(chuàng)新勢能降低等因素影響。一方面，惠民保類產(chǎn)品大爆發(fā)對中高端醫(yī)療險形成一定的擠出效應(yīng);另一方面，2022年8月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財險公司短期健康保險業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險的通報》，全面叫停“藥轉(zhuǎn)保”，均導(dǎo)致健康險保費下降。

——賠付支出：健康險補(bǔ)充保障力度不足

2012-2021年我國健康險的賠付支出占比快速提升，2012年以來，我國保險公司健康險賠付支出保持約30%高速增長，在人身險三種保險范疇內(nèi)，健康險賠付率最高，人身意外傷害險其次，壽險賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險原保險賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險賠付金額占比持續(xù)提升。

3、人均保費密度與深度：與發(fā)達(dá)國家相比仍然落后

2011-2022年我國的健康險保險密度呈不斷上升趨勢，2021年突破600元達(dá)623.22元/人，2022年出現(xiàn)負(fù)增長，健康險保險密度為613.06元/人，而德國等保險市場成熟的國家，保險密度于2018年已達(dá)3000-4000元/(人/年)，我國健康險保險密度與國外成熟市場存較大差距。

2011-2022年我國的健康險保險深度呈波動上升趨勢，2022年為0.72%，仍處于較低水平。

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