【行業深度】洞察2023：中國人臉識別行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：商湯(00020.HK);漢王科技(002362);川大智勝(002253);云從科技(688327);海鑫科金(430021);佳都新科(600728)等

本文核心數據：人臉識別行業市場份額;人臉識別行業市場集中度;人臉識別行業企業情況

1、中國人臉識別行業競爭派系

目前我國排名前列的人臉識別企業主要有曠視科技、商湯科技等專門成立從事人臉識別技術研發應用的創業型公司，老牌的安防及上市企業如海康威視、大華股份、川大智勝、歐比特等，同時還有互聯網巨頭騰訊、阿里、百度以投資或自有研發團隊的形式進入人臉識別領域。

在不同應用領域，人臉識別行業品牌的知名度不一樣。按照人臉識別技術的應用維度分析，可以分為政府、企業和個人消費者，其中政府部門一般希望人臉識別技術應用在智能安防領域，應用場景復雜，對準確性的要求較高;個人消費者應用場景復雜性低，但對消費體驗要求較高。按照人臉識別技術的供給維度分析，人臉識別技術能夠提供的產品主要劃分為工程項目、硬件及軟件技術。

在個人應用領域，純粹的軟件技術(人臉識別技術)與智能手機及平板電腦等智能終端結合，應用場景簡單，主要品牌為曠視科技、商湯科技等初創企業;在企業應用領域，主要是門禁、考勤等產品需求，應用場景最為簡單，主要品牌為漢王科技、海康威視等企業;在政府應用領域，人臉識別的項目工程一般應用在公共安全領域(包括出入境管理、智慧城市等領域)，此類領域應用場景最復雜，主要企業包括歐比特、海鑫科金、海康威視、大華股份等企業。

2、中國人臉識別行業市場競爭格局

——企業競爭格局分析

Frost & Sullivan通過對中國人臉識別行業內20家主要企業進行調研，根據技術儲備、產品生態、市場表現三個維度共20個具體指標對企業進行分析和評價，總結出人臉識別行業排名前五的企業為商湯科技、曠視科技、騰訊、依圖科技和云從科技。其中商湯科技在科技型創業企業陣營中排名第一，騰訊在互聯網巨頭企業陣營中排名第一，海康威視在傳統硬件設備生產制造企業陣營中排名第一。從競爭地位分析來看，行業領導者為商湯曠視、依圖和云從，強表現者為百度、騰訊和阿里巴巴，具體如下：

——區域競爭格局分析

由于人臉識別技術水平要求較高，其研究主要集中在北京市、上海市、廣東省、杭州市、重慶市等科技研發實力較強的地區。其中，北京市分布數量最多，其人臉識別研究實力也處于國內領先地位，具體代表企業分布情況如下：

3、中國人臉識別行業市場集中度

從人臉識別行業專利集中度來看，整體上呈現區域專利申請集中度較高而企業集中度較低的特點，專利申請排名前四的省份分別是廣東、北京、江蘇和浙江，CR4達70.99%;企業專利申請數量前10名分別為OPPO廣東移動通信有限公司、騰訊科技(深圳)有限公司、平安科技(深圳)有限公司、北京百度網訊科技有限公司、國家電網有限公司、中國銀行股份有限公司、北京曠視科技有限公司、中國工商銀行股份有限公司、維沃移動通信有限公司和百度在線網絡技術(北京)有限公司，CR10僅為4.31%，前10代表企業分別屬于通信、互聯網、金融、能源等不同行業。

注：專利統計時間截至2023年4月11日。

4、中國人臉識別行業企業布局及競爭力評價

目前，我國人臉識別領域主要有以商湯、依圖、曠視、云從四大獨角獸為首的初創公司，海康威視、佳都科技等上市公司和騰訊、阿里巴巴、百度為首的互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局人臉識別，推出了一系列針對不同應用場景的人臉識別產品，涵蓋了安防、金融、商業等應用領域，當前已上市企業業務具體概況如下：

5、中國人臉識別行業競爭狀態總結

目前，人臉識別行業現有競爭者較少，競爭程度一般;應用于各個領域的人臉識別企業為快速并穩固地獲得較大市場份額，都不斷加快研發和市場拓展進程，品牌企業規模優勢和技術優勢已經形成，再加上行業技術壁壘較高，因而潛在進入者威脅較小;行業上游核心部件技術含量較高，且數量有限，各人臉識別制造商之間為購買核心部件而面臨較大的競爭，供應商的議價能力較強;人臉識別行業用戶數量較多、且用戶的轉換成本較高，產品的同質化程度較弱，整體而言，行業購買者議價能力較弱;除人臉識別外，生物識別技術還包括指紋識別、指靜脈識別、掌靜脈識別、虹膜識別、聲音識別等，其中人臉識別由于技術成熟度仍有待提高，受其他生物識別技術替代威脅較大。

運用波特的“五力”模型，對人臉識別行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，人臉識別行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國人臉識別行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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