【行業深度】洞察2023：中國超市行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：高鑫零售(06808)、永輝超市(601933)、家家悅(603708)、紅旗連鎖(002697)等

本文核心數據：超市行業集中度、門店數量布局

1、中國超市行業競爭梯隊

根據中國連鎖經營企業對中國超市百強排名，主要可以分為三個梯隊，處于第一梯隊的是位列前十強的全國性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國)、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊的是排名前50位的地區連鎖經營品牌，包括人人樂、歐亞集團等;處于第三梯隊的是50強以后的中小型超市企業，包括美宜多、萬客隆等。

根據中國連鎖經營協會，從百強超市區域分布的角度，東部沿海地區省份和直轄市擁有最多超市總部，門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數量最少，平均銷售規模最小，門店覆蓋范圍也最少。

2、超市行業市場份額

2021年中國超市百強中排名前十的分別是沃爾瑪、永輝超市、高鑫零售、華潤萬家、物美集團聯華超市、家家悅、中百集團、家樂福和步步高。前三強企業占中國超市行業市場規模的32.9%。據Euromonitor，永輝超市在我國連鎖大賣場行業中的市場份額從2012年的3.9%提升至2021年的11.0%，是CR5企業中份額提升幅度最高的企業。

注：中國超市百強數據為中國連鎖經營協會于2022年7月發布，截至2023年4月，協會尚未發布2022年榜單，上圖為2021年數據。

3、中國超市行業市場集中度

目前，中國超市行業市場參與者眾多，集中度較低，根據2021百強超市銷售額情況，超市行業CR2約為22%，CR5約為41.6%，全國性布局的龍頭企業數量相對有限，大多數超市品牌主要深耕區域市場，且受到疫情影響，2022年永輝、步步高、人人樂等多家上市超市企業業績預虧。

注：上圖為2021年數據。

4、中國超市行業企業布局

從區域布局來看，超市行業上市企業以區域性企業為主，全國性連鎖超市有數量相對有限，主要有高鑫零售、華潤萬家、聯華超市。

2021年，Top100超市企業門店總數28502個，同比增長2.9%。門店數凈增加795個，門店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門店數增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣，合計凈增加783個門店，其他企業的合計凈增門店數僅12個。2022上半年，上市超市企業開店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業共凈增門店45個。其中，便利店凈增69個，超市門店凈減少22個。

5、中國超市行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，超市行業上游為日用百貨、食品糧油等消費品，產品供應充分，產品價格波動性整體較小，流通渠道較為透明，消費者議價能力較小;規模較大的零售企業在與供應商的談判中擁有較強的議價能力，能夠獲取較低的采購成本，在運營過程中復制并充分利用管理和銷售經驗，降低運營成本;對行業新進入者來說，由于規模有限，其必然的結果是經營品種少，配套程度低，無法形成供應鏈優勢，成本優勢無從體現，規模不經濟，因此潛在進入者威脅較小;超市行業現有競爭者數量較多，且隨著新零售對消費者習慣帶來的變革，傳統商超需要加速線上布局，通過多元化營銷體系，緩解日益加劇的競爭風險。

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