預見2023：《2023年中國汽車維修行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：道通科技(688208);南華儀器(300417);德聯集團(002666);東方時尚(603377);特力A(000025)等

本文核心數據：中國汽車維保年均次數及費用;中國汽車維修行業競爭格局;中國汽車維修行業市場規模

行業概況

1、定義

根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)，汽車維修是指汽車修理廠及路邊門店的專業修理服務，包括為汽車提供上油、充氣、打蠟、拋光、噴漆、清洗、換零配件、出售零部件等服務，不包括汽車回廠拆卸、改裝、大修的活動。

一般而言，汽車維修是汽車維護和修理的泛稱，指對出現故障的汽車通過技術手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢復達到一定的性能和安全標準。根據中華人民共和國交通運輸部出臺的《汽車維修術語》(GB∕T 5624-2019)，汽車維修主要指對汽車進行維護和修理。汽車維修主要包括汽車維護、汽車修理、汽車維修檢驗、汽車維修信息和汽車維修配件。

2、產業鏈剖析：汽車后市場中的一環

從汽車全產業鏈來看，汽車維修屬于汽車后市場中的一環，具體包括了故障維修、常規保養等業務。

汽車維修行業上游主要包括兩類，其一是汽車維修設備及工具行業，其二是汽車零配件供應商。而汽車零配件供應商可以分成兩類，一類是原廠配件供應商(即主機廠)，其議價能力處于強勢地位，但是政府正在試圖通過反壟斷措施打破窘境;另一類是非原廠配件供應商，其議價能力相對較弱，因為市場基本處于供大于求的狀態，但是資本市場正在整合汽車配件供應系統，未來行業會出現幾家獨角獸企業。

汽車維修企業的下游就是終端客戶，目前我國汽車維修企業處于飽和狀態，車主可選擇余地非常大，汽車維修企業下游的議價能力較強。但是受限于汽車技術能力的不對稱，在車輛技術問題方面，維修企業有絕對發言權。

行業發展歷程：處于增長期后期

中國維修保養市場發展歷程較短，但近20年歷經了高速發展己經一躍成為全球最大的后市場之一，在過程中也歷經了如下幾個發展階段。

行業政策背景：政策數量相對較少

汽車維修作為汽車后市場中的一環，市場規模相對較小，行業地位也僅僅作為汽車行業相關附屬行業，因此國家針對汽車維修行業制定的政策數量相對較少。

行業發展現狀

1、中國汽車保有量逐年升高

根據中汽協與公安部公布的數據顯示，近年來，隨著我國汽車產業迅速發展帶動汽車保有量不斷上升，從而報廢拆解的汽車數量也在不斷提升，當前報廢汽車回收拆解產業在國內具有廣闊發展空間。據公安部統計，2022年全國汽車保有量已達3.19億輛。 結合14.11億人口計算，中國千人擁車量達226輛。

2、中國汽車年均維保次數及費用下降

根據F6汽車科技大數據研究院的數據，2022年中國汽車年均維保次數為3.2次，年均維保費用為2508元，相較2020和2021年均有所下降。

3、汽車維修行業市場規模總體保持增長趨勢

維保業務是消費者用車生命周期中“需求最剛性”、“消費頻次相對較高”的細分產業之一，產業規模大且潛力巨大。根據德勤發布的《2020中國汽車后市場白皮書》，2020年我國汽車養護與維修市場規模約1.42萬億元，預計到2025年達1.74萬億元。初步統計，2022年市場規模將增至1.66萬億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東省企業數量最多

在企業區域分布方面，根據企查貓的數據，截至2023年6月，廣東省擁有的汽車維修企業數量最多。其余地區，如河南、山東、江蘇和四川等地也有用較多汽車維修企業。

2、企業競爭：玲瓏輪胎位列第一

根據中國連鎖經營協會發布的《2021中國特許連鎖百強》，2021年我國汽車養護維修行業上榜的企業共有13家。其中，玲瓏輪胎2021年以185.8億元的銷售規模名列榜首，途虎養車和天貓養車分列二、三位，銷售規模分別為117.2億元和98億元。

2022年，根據各品牌已披露數據情況來看，玲瓏輪胎銷售規模仍位列第一。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢預測

汽車產業“新四化”的推動下，汽車后市場將會誕生很多新的市場合作形態。汽車產業“新四化”即電動化、智能化、網聯化和共享化。

電動化使得車輛的電氣化程度更高，未來服務需求更加透明，維保服務提供商需要提前應對電動化的技術需求。智能化和網聯化促進汽車全生命周期數據聯動，包括出行數據、診斷數據和維保數據等，數據的高效應用將催生新的服務領域。共享化促進消費者共享出行，未來會出現更多的B端客戶，市場需求增長潛力巨大，為第三方維保服務提供商創造新機遇。

2、市場規模預測

根據麥肯錫的研究，由于共享汽車及線上約車等出行服務的轉型升級，未來全球汽車的產銷規模增速都會有所放緩。受制于汽車產銷規模對汽車保有量的影響，前瞻預測未來汽車維修行業市場規模的增速也有所放緩，2023-2028年中國汽車維修行業市場規模將以5%的年復合增速增長，預計2028年，市場規模將超2萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車維修行業市場運行狀況與投資預測分析報告》。

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