預見2023：《2023年中國化工新材料行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：中材科技(002080);金發科技(600143);萬華化學(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數據：化工新材料產量、化工新材料消費量、競爭格局、發展趨勢預測等

產業概況

1、定義

根據工信部發布的《新材料產業指南》，新材料是指新出現的具有優異性能或特殊功能的材料，或是傳統材料改進后性能明顯提高或產生新功能的材料。

化工新材料產業作為新材料產業的重要組成部分，是化學工業中較具活力和發展潛力的新領域，代表著未來化學工業的發展方向，為新材料產業未來發展提供了有效的參考。化工新材料涉及有機氟、有機硅、節能、環保、電子化學品、油墨等多個新材料領域，是指目前發展的和正在發展之中具有傳統化工材料不具備的優異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統材料相比，化工新材料具有質量輕、性能優異、功能性強、技術含量高、附加值高等特點。

2、產業鏈剖析：各環節專業分工

化工新材料產業鏈上游包括基礎原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及化學助劑、單體中間物等;產業鏈中游為化工新材料制造，按照工業類別劃分為三類：一是新領域的高端化工產品，二是傳統化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產的化工新材料(高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等)，具體包括工程塑料、功能高分子材料、有機硅、有機氟、特種纖維、復合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個大類品種;產業鏈下游為應用市場，包括電子信息、新能源、汽車工業、醫療、航空航天等，應用市場十分廣闊。

從產業鏈各環節主要企業來看，上游的大宗基礎原材料供應商市場較為集中，代表企業有中國石油天然氣公司、中國石油化工股份有限公司等能源巨頭;產業中游細分領域包括電子化學品化工新材料(鋰電池材料、半導體材料、先顯示材料)、有機硅新材料、氟化工新材料、可降解塑料及改性塑料領域新材料等，代表企業有萬華化學、畫風化學、回天新材等;下游應用企業范圍較廣，包括工業制造領域的大眾、華為、比亞迪等，醫療健康領域的邁瑞醫療、新華醫療等，以及航空航天領域的南方航空、中國航天等。

行業發展歷程：行業處于快速發展時期

從20世紀90年代以來，由于中國在市場經濟方面的進一步推進，在廣泛引進國際上有關化工技術與產品開發理論基礎上，中國的化工材料研究也取得了很大的進步，與此同時，在能源領域、制造業領域、醫藥與建筑業等領域當中，中國對于新材料的開發需求越來越大，因而有力地推動了中國有關化工新材料方面的研發水平的提高與理論發展的推進。

步入21世紀以來，中國有關化工新材料方面的研究開發取得了多項突破性的研究成果，研發的新材料在很多領域得到了成功的應用并為中國很多行業的發展帶來了福音，例如碳纖維復合材料、氟碳防腐涂料、多晶硅材料等化工新材料的研發因成功應用于實用領域而大大推動了中國經濟的發展。

行業政策背景：政策加持，化工新材料行業高質量發展

為促進新材料產業發展更上一層樓，相關政策頻頻加碼。從發布《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確加快新材料等戰略新興產業發展，到成立國家新材料產業發展領導小組;從發布《新材料產業發展指南》到為中國制造2025增添百億專項基金，不斷在政策上為新材料產業提供支持。

在“十四五”開局規劃《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中亦提出發展壯大包括新材料產業在內的戰略性新興產業。國家層面化工新材料行業規劃匯總如下表所示：

行業發展現狀

1、產品產量逐年增長

目前，中國化工新材料產業已初步形成了較齊備的研發、設計、生產和應用體系，成為全球化工新材料領域不可忽視的力量和全球重要的市場。從化工新材料總體產量來看，2016-2022年，中國化工新材料產量規模逐年增長，據中國石油和化學工業聯合會化工新材料專委會數據，2022年，我國化工新材料產能超過4500萬噸，產量超過3100萬噸。

2、消費量逐年增長

從中國化工新材料消費量來看，2016-2021年中國化工新材料消費量逐年上升，增幅呈現波動變化趨勢，2021年，中國化工新材料消費量較上年增長約10%;初步測算，2022年中國化工新材料消費量超過4300萬噸。

3、化工新材料產品整體自給率提高

化工新材料產業發展離不開市場的引領作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環保節能、軌道交通等產業的發展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。近年來，中國化工新材料快速發展，部分行業短板得到補足;從化工新材料產品整體自給率來看，2016-2022年，中國化工新材料自給率不斷提升，初步測算，2022年化工新材料自給率將進一步提高至72%。

行業競爭格局

1、區域競爭：山東省化工新材料企業數量領先

從中國化工新材料行業存續/在業企業區域分布來看，目前中國化工新材料行業競爭者數量分布以長三角和珠三角以及京津冀等東南沿海地區為主，其中山東、廣東、江蘇和浙江等省市企業數量較多，據企查貓數據顯示，截至2023年5月10日，山東、廣東、江蘇和浙江化工新材料企業分別有4478家、4289家、3167家和2140家。

注：截至2023年5月10日。

2、企業競爭：市場參與者眾多，外資及細分領域頭部企業化工新材料能力領先

目前我國化工新材料行業，企業競爭已初步形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，以巴斯夫、科思創等為代表的外資及萬華化學、華峰化學、金發科技等國內細分領域頭部企業為主，企業經驗豐富、產業基礎完整、裝置普遍規模大、技術水平高，通常以較高質量的基本產品和改性產品占據著高、中端市場，因而往往是市場領導者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊，以國有企業和頭部民營企業為主，如巨化集團、新和成等，企業進入市場較早、積累起一定產業經驗、裝置有一定規模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較為完整。第三梯隊為其他中小型民營化工企業，產業基礎較弱、裝置規模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整，少數規模較大、技術基礎較強的企業處于基本產品低端市場，多數企業則分布于廣泛的、分散的終端產品市場。

行業發展前景及趨勢預測

1、市場空間廣闊

在國際貿易保護主義思潮不斷抬頭、高技術產品領域貿易摩擦不斷升級的形勢下，化工新材料短板很可能成為制約我國制造強國建設的瓶頸，必須加快提升保障能力。“十四五”時期國家出臺系列政策推動中國化工新材料行業呈現高質量發展，行業將迎來重大發展機遇。隨著工程、新能源、日用品等行業的新材料消費的持續增加，化工新材料市場空間預計將進一步擴大。

中國石油與化學工業聯合會預計至2025年，國內化工新材料的整體市場規模將超過2萬億元，國內化工新材料消費量超過5700萬噸，自給率達到78.0%。前瞻預計2026-2028年，中國化工新材料市場規模的復合增長率約為15%左右，至2028年整體市場消費規模有望超過3萬億元。

2、“十四五”時期，化工新材料產業實現高端化和差異化

《化工新材料產業“十四五”發展指南》規劃在“十四五”期間，我國化工新材料產業主營業務收入、固定資產投資保持較快增長，力爭到2025年產業實現高端化和差異化，發展方式明顯轉變，經濟運行質量顯著提升。其中，重點發展、提升的八大系列化工新材料種類有：高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復合材料、功能性膜材料和電子化學品。

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