【干貨】兩輪電動車行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：愛瑪科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

本文核心數據：兩輪電動車產業鏈全景圖譜;兩輪電動車產業鏈區域分布;兩輪電動車上市企業布局

兩輪電動車產業鏈全景圖譜

中國兩輪電動車產業鏈的參與者包括原材料供應商、零部件制造商、兩輪電動車制造商、經銷商及客戶服務供應商。上游核心部件包括電池、電機和控制器等，其中電池、電機成本合計約占40%。中游制造商受原材料及零件價格波動以及下游需求及市場偏好影響，雅迪、愛瑪等傳統電動兩輪車龍頭，在國內深耕多年，形成強大渠道網絡;以九號和小牛為代表的新勢力企業從海外市場差異化突圍，海外市場營收占比較高。下游包括線上線下經銷渠道、直營渠道與車后服務等。

兩輪電動車核心部件主要有電池、電機及控制器等，國內領先的電池和電機供應商分別有天能股份和八方股份等;中游整車制造企業有傳統老牌企業雅迪、愛瑪等，以及新銳科技型企業小牛、九號等;下游線下渠道主要為企業的銷售部門和經銷商，線上渠道有天貓、京東等電商平臺，以及直營的公司客戶，如美團、順豐速運等。

兩輪電動車產業鏈區域分布

從區域分布來看，中國兩輪電動車行業上市公司主要分布在浙江和江蘇地區。其中，浙江地區兩輪電動車行業相關上市公司數量最多，有上游企業有南都電源、天能股份等，中游企業錢江摩托、久祺股份、濤濤車業等;江蘇地區上市企業數量也較多，如行業龍頭企業新日股份等。

兩輪電動車產業鏈上市公司匯總

我國兩輪電動車行業市場集中度較高，幾家龍頭公司占據了較大的市場份額，因此我國兩輪電動車行業參與者主要由幾家龍頭公司和中小型企業組成。整體來看，我國兩輪電動車上市公司數量較少，具體有以下企業：

兩輪電動車產業鏈上市公司業務布局

從業務布局來看，2022年，雅迪控股、愛瑪科技、新日股份等行業龍頭企業有關兩輪電動車的業務占比均超過90%;九號公司、久祺股份等企業兩輪電動車并不是主營業務，因而業務占比較低，但企業也正積極進行兩輪電動車項目的投建，以提高企業兩輪電動車產能。區域布局方面，中國兩輪電動車上市企業在國內外均有布局，并主要以中國市場為主。其中，因久祺股份以自行車、兩輪電動車等產品的外貿業務為主業，故海外業務占比相對較高。

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