【行業深度】洞察2023：中國養老產業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：康泰醫學(300869);魚躍醫療(002223);延華智能(002178);萬達信息(300168)等

本文核心數據：養老產業競爭格局;養老產業市場份額;養老產業市場集中度

1、中國養老產業競爭派系

“十一五”期間上海市政府率先提出構建“9073”養老服務格局，即選擇家庭養老、社區養老和機構養老的老人數量，分別占老齡人口比重分別約為90%、7%和3%。根據“9073”養老服務格局，我國養老產業市場參與者也可分三大派系，分別是：機構養老服務企業、社區養老服務企業、居家養老服務企業。

在企查貓平臺對養老產業進行檢索，數據顯示，我國養老產業生產企業數量較多，江蘇、廣東、山東等區域養老相關企業較多。另外，相關代表性企業大多集中在北京、上海、廣東、江蘇等地。

2、中國養老產業市場排名

根據CNPP數據及網絡用戶調研結果，十大品牌網推出養老產業企業品牌排名，當前我國養老行業前十品牌分別是：泰康之家、親和源、凱建、誠和敬、樂成養老、日月星、歐葆庭、椿萱茂、燕達、雍柏薈。

3、中國養老產業市場集中度

從區域集中度來看，我國養老產業區域集中度最高的是華東地區，占比約34%;其次是華南地區，達15%，西南地區達14.3%，華中地區達12.2%，華北地區達11%，東北地區和西北地區分別7.6%和5.1%。行業整體集中度偏高。

4、中國養老產業企業布局及競爭力評價

我國養老產業鏈核心主要是以提供整合養老服務的養老機構、養老院企業為主，部分融合了養老醫療、養老社區、養老保險產品等業務。從床位數來看，燕達國際健康城投資管理有限公司的養老床位數較多;從區域布局來看，北京光大匯晨養老服務有限公司的布局范圍較廣。

5、中國養老產業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，養老產業的替代品為智能養老行業，但養老行業未來的大趨勢之一就是智能化，因此行業的替代品威脅較大;行業市場集中度偏低，競爭較為激烈;行業上游供應商較多，產品可替代性高，因此行業供應商議價能力一般;下游購買者對產品、服務的選擇面較廣，議價能力較強;同時，國家逐步加大對養老領域的政策扶持力度，鼓勵和引導社會資金投入，潛在進入者威脅較高。

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