【行業(yè)深度】洞察2023：中國無紡布行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛紡股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龍控股(000955.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：無紡布行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

中國無紡布行業(yè)競爭格局

從我國無紡布行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業(yè)包括廣東必得福、華昊無紡、大連瑞光、天鼎豐控股等，無紡布產(chǎn)能在10萬噸以上。第二梯隊企業(yè)主要包括浙江金三發(fā)、金春股份、華峰超纖、興泰無紡等，無紡布產(chǎn)能在5-10萬噸之間。第三梯隊企業(yè)包括盛紡股份、穩(wěn)健醫(yī)療、欣龍控股、僑虹新材、依依股份等，無紡布產(chǎn)能小于5萬噸。具體競爭梯隊建設(shè)情況如下：

注：華峰超纖披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)單位為億米，根據(jù)一定的換算關(guān)系推測華峰超纖產(chǎn)能在5萬噸以上

從我國無紡布企業(yè)區(qū)域分布來看，我國無紡布產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)聚集化發(fā)展，主要聚焦在我國東部沿海一帶，以長三角和珠三角地區(qū)為主。

無紡布行業(yè)市場集中度分析

從無紡布上市企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況來看，無紡布上市企業(yè)產(chǎn)能利用率平均在90%左右，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示2022年無紡布產(chǎn)量達850萬噸，以此推測2021年無紡布產(chǎn)能大致在738萬噸。結(jié)合我國無紡布企業(yè)排名來看，前三家企業(yè)產(chǎn)能集中度達到6%，五家企業(yè)產(chǎn)能集中度達到7%。由此來看，我國無紡布行業(yè)生產(chǎn)能力較為分散，產(chǎn)能集中度較低。

中國無紡布行業(yè)企業(yè)排名分析

根據(jù)Nonwovens Industry《2022年世界非織造布生產(chǎn)商40強》排名顯示，有7家中國無紡布生產(chǎn)商進入世界非織造布生產(chǎn)商40強，分別是金三發(fā)集團、瑞光股份、俊富集團、南六集團、KNH Enterprises、興泰無紡制品和北京大源。其中2021年非織造布銷售額在3億美元以上的有金三發(fā)集團、瑞光股份和俊富集團。

2021年6月，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會依據(jù)《中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)測評辦法》和《中國非織造布行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商測評辦法》，對企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場與品牌和社會責(zé)任情況進行測評。綜合模型評分和專家打分得到“2020/2021中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)及優(yōu)秀供應(yīng)商”名單，浙江金三發(fā)集團有限公司等企業(yè)入選2020/2021中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)。

注：截至2023年4月，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會暫未發(fā)布最新排名。

中國無紡布行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在中國無紡布行業(yè)的發(fā)展中，金春股份、盛紡股份作為無紡布領(lǐng)域的主要企業(yè)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍方面擁有較大的優(yōu)勢。從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來看，企業(yè)大多聚焦境內(nèi)。

注：截至2023年4月，各公司暫未披露2022年年報數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國無紡布行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從無紡布行業(yè)上下游的布局情況來看，上游產(chǎn)品溢價空間有限，大部分可替代供應(yīng)商較多，供應(yīng)商議價能力較弱。下游消費者因服務(wù)差異化程度較低等特點，導(dǎo)致購買者議價能力較強。

經(jīng)過了多年的積累，國內(nèi)無紡布已經(jīng)基本形成了以金春股份、盛紡股份等代表上市公司引領(lǐng)的發(fā)展格局，且具備較強的競爭實力?？傮w而言，短期內(nèi)行業(yè)潛在進入者威脅不大。

從我國無紡布目前滲透率情況來看，滲透率仍處于較低水平。結(jié)合我國紡織業(yè)發(fā)展趨勢來看，無紡布的應(yīng)用仍然是大力倡導(dǎo)的方向。目前無紡布行業(yè)的替代品威脅較大，

從整個行業(yè)競爭狀態(tài)來看，各公司目標(biāo)客戶群體嚴(yán)重重合，公司間產(chǎn)品差異化水平較小，導(dǎo)致行業(yè)整體競爭態(tài)勢較為激烈。

運用波特的“五力”模型，對無紡布行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，無紡布行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無紡布行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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