聚焦中國產業：2023年珠海市特色產業之新能源汽車產業全景分析(附產業空間布局、發展現狀及目標、競爭力分析)

行業主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);欣旺達(300207.SZ)等

本文核心數據：產業空間布局;發展現狀及目標;競爭力分析

1、珠海市新能源汽車產業空間布局

珠海市三個行政區均有布局新能源汽車產業聚集區，重點發展區域布局在金灣區。金灣區的新能源汽車產業集聚區有三灶科技工業園、航空產業園、珠海國際動力港、珠海經濟技術開發區以及高欄港經濟區;斗門區主要布局在富山工業園;香洲區主要布局在高新區的英博爾新能源汽車動力總成智能化工廠、高新技術產業開發區以及南屏科技工業園。

2、珠海市新能源汽車產業發展現狀

(1)總體規模：電動汽車保有量增長迅速，有較大增長空間

根據《珠海市電動汽車充電基礎設施“十四五”規劃》，2017-2020年珠海市電動汽車保有量從3190輛增長到12414輛，平均增長率為54.10%，最高增長率為84.23%。預計“十四五”期間，珠海市電動汽車保有量平均增長率為50%-60%之間，到2025年電動汽車保有量將在9萬至13萬輛之間。

此外，截止至2020年底，珠海市電動化滲透率為1.6%。全市電動公交車電動化率為100%;電動出租車電動化率為26.8%;電動網約車電動化率為50.9%;電動客車電動化率為11.4%。除公交領域以外，其它領域(尤其是私人電動乘用車)具有較大的推廣應用空間，因此可以預見電動汽車仍具有較大的增長空間。

(2)企業規模：企業數量迅速增長

近年來新能源汽車企業數量增長迅速，根據企查貓所查詢的新能源汽車產業相關企業數量，珠海市2019年以來新成立的企業數量共2775家。其中， 2019年和2020年分別成立了266家和338家，2022年新增企業數達到頂峰，截止至2023年5月，2023年珠海市新能源汽車相關企業新增數量已超過2019年和2020年全年的增加數，可見近年來珠海市新能源汽車相關企業數量迅速增長。

從行政區分布看，2775家企業中有71.17%的企業注冊地址在香洲區，而金灣區和斗門區僅分別占總數的12.72%和16.11%。.

根據珠海市企業評價協會、珠海市標準化協會、珠海市創新協會聯合主辦的“2022年珠海品牌100強發布會”所評出的珠海品牌100強企業以及珠海新銳品牌100強企業兩份名單以及掌握的相關資料分析，珠海市新能源汽車代表企業主要有冠宇電池、英博爾、格力鈦、欣旺達等，具體區域分布如下：

(3)產業鏈布局分析：已形成較完整產業鏈

目前，新能源汽車產業鏈主要分為上游原材料，中游整車制造以及下游充電及后市場服務三個方面，而珠海市在產業鏈的上中下游均有企業布局，已形成較完整的產業鏈，如上游動力電池企業有冠宇電池、中興智能等，電機電控企業有凱邦電機、富士智能等，中游整車制造企業有廣通汽車、華粵傳動等，下游充換電服務有索源科技、中興智能等，后市場服務有云聯匯、點都科技等，具體產業鏈全景圖譜如下：

從地區分布看，香洲區和金灣區的產業鏈較為完整，各環節均有企業布局，而斗門區缺少下游后市場服務的企業布局。

3、珠海市新能源汽車產業競爭力分析

(1)政策支持：扶持力度加大

珠海市自2013年起每年均會發布關于新能源汽車的政策以促進新能源汽車產業的發展，從2018年開始發布政策數量增加，可見對于新能源汽車產業珠海市的扶持力度有所增強。2022年7月，珠海發布《珠海市能源發展“十四五”規劃》，明確了“十四五”期間珠海市新能源產業發展的重點任務。截至2023年5月，珠海市已發表58條新能源汽車產業相關政策。

(2)創新能力：近年來有所增強，有一定發展空間

根據智慧芽所查詢的廣東省涉新能源汽車的40076條專利中，申請專利最多的城市分別是深圳(18348條)、廣州(9273條)、東莞(4227條)、佛山(1974條)和珠海(1721條)。珠海排名第五，可見其創新能力在廣東省內也具有一定的發展空間。

從申請年份來看，珠海市2016年以來專利申請數量逐漸增加，2017-2021年專利申請量一直維持在200條以上，數量相近，可見近年來珠海市新能源汽車產業創新能力有所加強。

(3)資本活躍度：投融資活躍度較為穩定

根據IT桔子、烯牛數據以及企查貓所查詢的2008-2023年珠海市新能源汽車產業投融資事件，自2014年以來每年均有投融資事件，2017年投融資事件最多，可以看出近年來珠海市新能源汽車產業的投融資活躍度處于比較穩定的水平。

4、珠海市新能源汽車產業發展目標

基礎設施方面，根據《珠海市能源發展“十四五”規劃》，“十四五”期間，珠海計劃建成600座充電站、6000個充電樁(含私人及內部專用充電樁);根據《珠海市電動汽車充電基礎設施“十四五”規劃》，到2025年底，有效保障總量約為10萬輛的電動汽車充電服務需求;建成各類型充電樁總量約4.67萬臺、公用充電站點1181座，專用充電站點97座;采用統建統管模式試點建設40個居民小區充電點;根據《珠海市充電基礎設施建設實施方案(2022-2025年)》，到2025年珠海市電動汽充電樁保有量達到4.68萬個。根據《珠海市貫徹落實廣東省關于激發企業活力推動高質量發展的若干政策措施實施方案》，優化新能源汽車充電樁(站)投資建設運營模式，逐步實現有條件的小區和經營性停車場充電設施全覆蓋。

產業發展方面，根據《珠海市貫徹落實廣東省關于激發企業活力推動高質量發展的若干政策措施實施方案》，落實好階段性免征新能源汽車車輛購置稅等政策，鼓勵有條件的區出臺支持汽車以舊換新、汽車下鄉、新能源汽車購置等政策。圍繞新能源及智能網聯汽車、生物醫藥等戰略性支柱產業集群，梳理一批新技術、新產業、新模式應用場景和創新需求，打造一批吸引社會資本參與的投資標的，提振民間投資信心;根據《珠海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》，推廣新能源汽車，發展汽車后服務市場、提升新能源汽車整車企業競爭力、深化與廣州、深圳在數字經濟、生命健康、新能源汽車等產業領域合作。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《珠海市新能源汽車產業大數據招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。