一文讀懂廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會(huì)(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機(jī)會(huì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);上汽集團(tuán)(600104.SH);東風(fēng)汽車(600006.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：新能源汽車產(chǎn)量;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策共有1737條。2015-2023年，廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，2023年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為139個(gè)，2024年1-5月，廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1個(gè)。

注：查詢時(shí)間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策梳理

近年來廣東省出臺(tái)多項(xiàng)政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2024年1月，《廣東省發(fā)展汽車戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》提出，到2025年，世界級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)集群培育取得明顯進(jìn)展，全省汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過1.35萬億元，其中汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破6000億元;汽車工業(yè)增加值超過2800億元;汽車產(chǎn)量超過530萬輛，占全國(guó)汽車總產(chǎn)量比重超過18%，其中新能源汽車超過300萬輛;新能源汽車公用充電樁超過21萬個(gè)。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日，深圳與廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為405個(gè)與308個(gè);河源、云浮與陽(yáng)江新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策較少，河源為4個(gè)，云浮與陽(yáng)江均為10個(gè)。

2、廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，廣東省上游原材料及零部件中動(dòng)力鋰電池有相關(guān)企業(yè)157家，驅(qū)動(dòng)電控有相關(guān)企業(yè)40家，驅(qū)動(dòng)電機(jī)有相關(guān)企業(yè)126家;中游新能源乘用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)20家，新能源專用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)89家，新能源商用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)14家。下游為充電及后服務(wù)市場(chǎng)。

——廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級(jí)維度)

從市級(jí)企業(yè)數(shù)量分布來看，廣州與深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較多，其中廣州動(dòng)力鋰電池企業(yè)數(shù)量有2家，驅(qū)動(dòng)電控企業(yè)數(shù)量7家，新能源乘用車企業(yè)數(shù)量4家，新能源專用車企業(yè)數(shù)量40家;深圳新能源商用車企業(yè)數(shù)量5家，新能源乘用車企業(yè)數(shù)量6家，新能源專用車企業(yè)數(shù)量20家，充電服務(wù)企業(yè)數(shù)量695家，汽車后市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)數(shù)量463家。

3、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀

根據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳披露的信息，2022年，廣東省汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為11987.44億元，預(yù)計(jì)到2025年，廣東省汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到13500億元，由此測(cè)算出2022-2025年年均增長(zhǎng)率為4.04%，以此年均增長(zhǎng)率進(jìn)行測(cè)算，2023年廣東省汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為12471.7億元。

2021-2023年，廣東省新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年廣東省新能源汽車產(chǎn)量為253.18萬輛。全國(guó)每4輛新能源汽車，就有1輛是“廣東造”。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)模現(xiàn)狀

2020-2023年，深圳市與廣州市新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年深圳市與廣州市新能源汽車產(chǎn)量分別為178.6萬輛與65萬輛，2020-2023年年均增長(zhǎng)率分別為161.39%與101.2%。

4、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車共有企業(yè)數(shù)量682家，其中高新技術(shù)企業(yè)42家，專精特新中小企業(yè)23家。2015-2023年，廣東省新能源汽車新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，2023年企業(yè)數(shù)量為158家，2024年1-5月新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為78家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“新能源汽車”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡(jiǎn)介和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“新能源汽車”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年5月31日。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，新能源汽車、動(dòng)力鋰電池等企業(yè)主要分布在深圳市和廣州市。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體主要分布在廣州、深圳等地，廣州有能量密度高安全性動(dòng)力鋰離子電池電解液及隔膜材料與制備技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、廣東省電動(dòng)汽車整車技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省節(jié)能與新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室等重點(diǎn)研發(fā)平臺(tái)等;深圳有坪山區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件生產(chǎn)制造發(fā)展區(qū)等。

5、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目梳理

根據(jù)廣東省發(fā)展改革委發(fā)布的《廣東省2024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表》，2024年廣東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目主要分布在廣州市，廣州市有重點(diǎn)項(xiàng)目東風(fēng)日產(chǎn)新能源汽車20萬輛產(chǎn)線改造項(xiàng)目、建成40萬套/年的IDU電驅(qū)系統(tǒng)總成，10萬套/年的GMC混動(dòng)機(jī)電耦合系統(tǒng)的電機(jī)、電控裝配產(chǎn)能、廣州小鵬新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等。

6、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資分析

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對(duì)外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對(duì)外投資企業(yè)為4家。2023年，廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)最多，為3家。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資區(qū)域分布

廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)主要分布在佛山、惠州、廣州與珠海，均有對(duì)外投資企業(yè)1家。具體情況如下所示：

7、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

“十四五”期間，廣東省主要區(qū)域均出臺(tái)相關(guān)政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)做出發(fā)展規(guī)劃，其中東莞提出，“十四五”期間東莞計(jì)劃新增推廣18.8萬輛新能源汽車，到2025年?yáng)|莞市新能源汽車?yán)塾?jì)保有量將達(dá)22萬輛。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及投資機(jī)會(huì)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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